火曜日、Leerink PartnersはIdeaya Biosciences (NASDAQ:IDYA)に対する見解を調整し、株式格付けをOutperformからMarket Performに引き下げ、目標株価を従来の41.00ドルから27.00ドルに引き下げました。この決定は、同社の主要プログラムであるdarovasertibとIDE397を取り巻く不確実性に影響されたものです。
同社はHLA-転移性ぶどう膜黒色腫の治療におけるdarovasertibの可能性に自信を示しましたが、中間結果の発表は2026年上半期までは予想されておらず、短期から中期的にプログラムの進展に疑問を投げかけています。
術前補助療法プログラムについて、Leerinkは小規模な患者群における薬剤の有効性を信じていますが、医療専門家からのフィードバックに基づき、より大規模な患者集団での視力喪失防止能力に大きなリスクがあると見ています。
MAT2Aプログラムについても懸念が示され、特にIDE397とAMG193の併用に関して、長期の用量漸増期間と潜在的な治療ウィンドウの課題が指摘されました。MAT2A単剤療法データでは、グレード3以上の治療に起因する有害事象と消化器毒性の発生率が高く、AMG193との併用によってさらに悪化する可能性があります。
同社は非小細胞肺がん（NSCLC）と尿路上皮がん（UC）の治療薬開発における問題点も指摘し、NSCLCに対する免疫療法との試験が欠如していることや、UCに対するギリアド・サイエンシズ (NASDAQ:GILD)の薬剤との問題のある併用（市場から撤退中）を挙げています。
Ideaya Biosciencesは12月16日にR&Dデーを開催する予定ですが、Leerinkは焦点が初期段階またはプレクリニカルプロジェクトにシフトする可能性があると予想しており、これが投資家の間で同社の野心的な計画に対する懸念を引き起こしています。最近の四半期報告では、以前Leerinkのモデルで1株あたり3ドルと評価されていた皮膚黒色腫に対するdarovasertibの開発計画が中止されたことが明らかになりました。
Leerinkの改訂された目標株価は、更新されたタイムラインと、同社の主要プログラムに関するさらなる明確化を待って、一次治療NSCLCにおけるIDE397の成功確率の低下を反映しています。同社は、価値創造への明確な道筋が確立されるまで、株価は不確実な状態にとどまると予想しています。
その他の最近のニュースでは、IDEAYA Biosciencesが、MTAP欠失尿路上皮がんおよび非小細胞肺がんを標的とする治験薬IDE397の有望な第1相拡大データを発表しました。結果は93%の高い疾患コントロール率を示し、薬剤に関連する重篤な有害事象は認められませんでした。
同社は近くギリアド・サイエンシズとの協力のもと、IDE397の第1/2相試験を拡大する計画です。
UBS、Cantor Fitzgerald、ゴールドマン・サックスなどの企業のアナリストは、同社の薬剤候補について楽観的な見方を示しています。UBSはIDEAYA BiosciencesをBuy評価で新規カバレッジを開始し、主力薬剤候補であるdarovasertibの可能性を強調しました。ゴールドマン・サックスはIDEAYA BiosciencesのBuy評価を再確認し、darovasertibのピーク時売上高が30億ドルに達すると推定しています。
Cantor FitzgeraldはIDEAYA BiosciencesをOverweight評価で新規カバレッジを開始し、同社の主力薬剤候補が標的腫瘍学において持つ可能性を強調しました。これらはIDEAYA Biosciencesの最近の動向です。
InvestingProの洞察
Leerink PartnersによるIdeaya Biosciences (NASDAQ:IDYA)の格下げを踏まえ、追加の財務指標とエキスパートの洞察を考慮することが重要です。InvestingProのデータによると、IDYAの時価総額は25.3億ドルで、記事で指摘された最近の後退にもかかわらず、市場の現在の評価を反映しています。
InvestingProのヒントは、IDYAが負債よりも多くの現金を保有していることを示しており、これは主要プログラムを取り巻く不確実性に対処する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。この流動性のポジションは、IDYAの流動資産が短期債務を上回っているという別のヒントと一致しており、記事で言及された臨床試験とプログラム開発の延長されたタイムラインの間、潜在的なバッファーを提供する可能性があります。
しかし、アナリストが今年の売上高の減少を予想していることに注意することが重要です。2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益はわずか11.96百万ドルと報告されています。この売上高減少の予想は、今年の純利益が減少するというInvestingProのヒントと相まって、IDYAが直面する短期的な財務パフォーマンスの課題を浮き彫りにしています。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProはIDYAに関する投資判断をさらに情報提供するための追加のヒントと洞察を提供しています。このプラットフォームは現在、IDYAに関する10の追加ヒントを掲載しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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