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Hims & Hers株、「堅調な2024年第3四半期」を受けTD Cowenが買い推奨を維持

発行済 2024-11-06 04:18
HIMS
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火曜日、TD CowenはHims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS)に対する前向きな姿勢を維持し、同社株に対する買い推奨と25.00ドルの目標株価を再確認しました。

この評価は、2024年第3四半期の好調な財務実績を受けたものです。Hims & Hersは前年同期比77%の売上増加と、ウォール街の予想を32%上回る5100万ドルの調整後EBITDAを報告しました。

2024年第4四半期のガイダンスも予想を上回り、前年同期比約90%の売上成長と約11%の調整後EBITDAマージンを示唆しています。同社が複合GLP-1の提供を継続できるかどうかについての不確実性はあるものの、TD Cowenは、同社が推定60%以上の堅調な中核事業の成長を示していることから楽観的な見方を示しました。

TD Cowenのアナリストは、同社の堅調な第3四半期の業績と来四半期に向けた好材料を強調しました。「HIMSは堅調な2024年第3四半期を達成し、売上高は前年同期比+77%増、調整後EBITDAはウォール街予想を32%上回る5100万ドルとなりました。2024年第4四半期のガイダンスは予想を上回り、前年同期比約90%の売上成長と約11%の調整後EBITDAマージンを示唆しています」とアナリストは述べています。

この声明は、Hims & Hersが直面する可能性のある課題、特にGLP-1製品に関する課題にも言及しています。しかし、同社の中核事業の全体的な成長軌道により、同社の自信は高まっているようです。

投資家や市場関係者は、TD Cowenが示した前向きな見通しを踏まえ、第4四半期に向けてHims & Hersの動向を注視することになるでしょう。アナリストのコメントは、一定のリスクはあるものの、Hims & Hersの基本的な成長は堅調な上昇軌道にあることを示唆しています。

その他の最近のニュースでは、Hims & Hers Health, Inc.は第3四半期の売上高が前年同期比77%増加し、4億ドルを超えたと報告しています。同社の調整後EBITDAも成長し、5000万ドルを超え、健全な13%のマージンを示しています。

この好調な業績を受けて、Citi、Truist Securities、BofA Securitiesはすべて同社の見通しを更新しました。CitiはHims & Hersの目標株価を24ドルに引き上げ、Truist Securitiesは保有推奨を維持し、23ドルの目標株価を据え置きました。一方、BofA Securitiesは目標株価を25ドルから27ドルに引き上げました。

Hims & Hersの成長は、特に減量治療のためのGLP-1プログラムと、前年同期比40%の加入者増加を見せた非GLP-1事業によって牽引されています。同社はまた、第4四半期のマーケティング支出を増加させる計画と、2025年に最初のジェネリックGLP-1であるリラグルチドを発売する計画を発表しました。

今後の見通しとして、Hims & Hersは2024年第4四半期の売上高を4億6500万ドルから4億7000万ドルと予測しており、これは前年同期比89%から91%の増加を示しています。通年の売上高は14億6000万ドルから14億6500万ドルと予想され、67%から68%の増加を反映しています。

これらは同社の事業における最近の進展です。

InvestingProの洞察

Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS)は、TD Cowenの分析と最近のInvestingProのデータの両方に反映されているように、引き続き印象的な成長を示しています。過去12ヶ月間の50.15%の売上成長率は、記事で強調されている強力な販売実績と一致しています。さらに、同期間の165.4%のEBITDA成長率は、2024年第3四半期に報告された予想を上回る調整後EBITDAと一致し、同社の収益性の向上を裏付けています。

InvestingProのヒントは、HIMSに対する前向きな見通しをさらに支持しています。今年の純利益成長の期待と、アナリストが今年の会社の黒字化を予測していることは、TD Cowenの楽観的な姿勢を裏付けています。さらに、過去1年間の220.37%の株価総リターンという強力なリターンは、同社の成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。

より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはHIMSに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。

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