火曜日、BofA証券はArcellx Inc. (NASDAQ: ACLX)の見通しを更新し、目標株価を従来の84ドルから100ドルに引き上げ、同社株に対する「買い」の評価を維持しました。この改訂は、米国血液学会（ASH）から発表された要旨を受けたもので、多発性骨髄腫治療のための同社の主力薬候補であるanito-cel™に対する信頼性が高まったことによるものです。
BofA証券のアナリストは、anito-cel™に関する新たなフェーズ2のデータとフェーズ1の追加フォローアップ情報が、Johnson & JohnsonとLegend Biotechが開発した現在の市場リーダーであるCarvyktiに挑戦できる競争力のあるプロファイルを示していると強調しました。anito-cel™は、同等の有効性、より高い製造成功率、より短い納品時間、そして潜在的に改善された中枢神経系（CNS）の安全性で注目されています。
発表当日のArcellxの株価下落について、アナリストはこれを「ニュース売り」の反応と表現しました。過去3ヶ月間で同社の株価が56％上昇したのに対し、同期間のバイオテクノロジー指数（XBI）の上昇率は6％にとどまっていたことを考慮してのことです。BofAの更新された評価モデルでは、anito-cel™が約120億ドルのグローバルBCMA CAR-T市場で、以前の予測40％から45％に引き上げられた、より高いピーク市場シェアを達成すると想定しています。また、成功確率（POS）も80％から85％に引き上げられました。
Arcellxのanito-cel™の進展、特に製造と納品の効率性に関しては、CAR-T療法の競争的な環境において同社を有利な立場に置いています。更新された目標株価は、多発性骨髄腫の治療において市場シェアの大きな部分を獲得するArcellxの能力に対する楽観論の高まりを反映しています。
他の最近のニュースでは、臨床段階のバイオテクノロジー企業であるArcellx Inc.が、再発または難治性多発性骨髄腫（RRMM）に対するanitocabtagene autoleucel（anito-cel）の臨床研究から重要な知見を明らかにしました。フェーズ1の研究では無増悪生存期間の中央値が30.2ヶ月であり、フェーズ2のiMMagine-1研究では全体反応率が95％でした。さらに、これらの研究に参加した140人以上の患者でanito-celによる遅延性神経毒性は観察されませんでした。
これらの研究に加えて、Arcellxはギリアド・サイエンシズの子会社であるKiteと提携し、RRMMに対するanito-celの共同開発および共同商業化を行っています。この治療法は、米国食品医薬品局（FDA）からFast Track、Orphan Drug、およびRegenerative Medicine Advanced Therapy指定を受けています。
Evercore ISIは目標株価を85ドルから120ドルに引き上げ、Outperformの評価を維持しました。Stifelもanito-celの潜在的な安全性プロファイルに基づき、Arcellxの目標株価を83ドルから122ドルに引き上げ、「買い」の評価を維持しました。Redburn-Atlanticは、Arcellxの革新的なCAR-T細胞療法プラットフォームに自信を示し、「買い」の評価と109ドルの目標株価でArcellxのカバレッジを開始しました。
InvestingProの洞察
BofA証券の楽観的な見通しは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。2023年第2四半期時点での過去12ヶ月間におけるArcellxの349.34％という印象的な収益成長率は、バイオテクノロジー分野における同社の急速な拡大を裏付けています。これは、CAR-T療法市場の競争的な性質を考えると特に注目に値します。
InvestingProのヒントは、Arcellxが印象的な粗利益率を誇っていることを強調しており、同期間の報告された91.7％の粗利益率にそれが表れています。この製品レベルでの強力な収益性は、anito-cel™の開発と商業化を続ける中で、同社に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
ポジティブな収益軌道にもかかわらず、別のInvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことを指摘しています。これは、バイオテク業界で収益性が達成される前に多大な投資が必要とされることが多い、同社の現在の研究開発への注力と一致しています。
Arcellxの潜在性に対する市場の熱意は、最新のデータによると1年間の株価総リターンが93.68％であることに反映されています。これはBofAのアナリストが観察した最近の株価急騰と一致し、引き上げられた目標株価を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはArcellxに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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