火曜日、BTIGはCastle Biosciences (NASDAQ:CSTL)の評価を更新し、同社の株価目標を40.00ドルから45.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。BTIGのアナリストは、Castle Biosciencesの印象的な業績を強調し、同社が2四半期連続でGAAP基準の黒字を達成したことに言及しました。アナリストのコメントは、2024年第3四半期における同社の前年同期比39%の収益成長と41%の検査数量増加を強調しています。
Castle Biosciencesはまた、2024年の収益ガイダンスを約3800万ドル上方修正しました。この修正には第3四半期の600万ドルの上振れと、2024年第4四半期までの扁平上皮がん（SCC）検査の継続的な支払いの予想が含まれています。
アナリストは、メディケア請負業者であるNovitasがCastle BiosciencesのSCC検査の支払いを第4四半期以降も延長する可能性があると楽観的な見方を示しました。これは、同社が約2.5年間のメディケア償還の実績を持ち、裏付けとなるエビデンスとデータの生成に努めていることを考慮したものです。
市場は、NovitasまたはPalmettoを通じてメディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）によるSCC検査の保険適用状況に関するニュースを待っています。この更新の正確なタイミングは不確実ですが、アナリストはCastle Biosciencesの株式のリスク・リワードバランスについて前向きな見方を示しました。現在の株価は、同社の2026年の収益予想の2.6倍で取引されていますが、この予想には2025年と2026年のSCC検査の収益が含まれていないことに注目すべきです。
同社の力強い第3四半期の業績と引き上げられた収益予想を踏まえ、BTIGは評価を調整し、Castle Biosciencesの目標株価を引き上げました。新しい目標株価は、同社の財務軌道と市場ポジションに対する継続的な支持を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Castle Biosciencesは第3四半期の収益が39%増加して8580万ドルになったと報告しました。これは主に検査数量の増加とDecisionDx-SCC検査の販売価格の上昇によるものです。この力強い業績を受けて、同社は通年の収益ガイダンスを3億2000万ドルから3億3000万ドルの間に修正しました。
アナリスト企業のKeyBanc、Baird、Canaccord Genuityはこれらの展開に前向きな反応を示し、KeyBancはCastle Biosciencesの目標株価を36ドルに、Bairdは39ドルに引き上げ、Canaccord Genuityは42ドルの目標を維持しました。
Castle Biosciencesの収益成長は、主にIDgenetixやTissueCypherなどの診断検査サービスの拡大によるものです。同社はまた、遺伝子検査に関するNovitasからの好ましい決定を楽観視しており、これがSCC検査に影響を与える可能性があります。ただし、メディケア・メディケイドサービスセンターは保険適用決定の期限を未定の日付まで延長しています。
DecisionDx-SCCの償還決定を巡る不確実性にもかかわらず、Castle Biosciencesは保険適用を確保するための協議を継続し、患者ケアにおけるこれらの検査の価値を強調しています。同社はまた、2025年末までに新しい検査を開始する計画を立てており、長期的な成長のための戦略的投資に焦点を当てています。
InvestingPro Insights
Castle Biosciencesの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間の収益成長率62.43%は、BTIGの観察した大幅な前年比成長を裏付けています。さらに、2024年第3四半期の四半期収益成長率39.5%は、記事で言及された39%の成長とほぼ一致しています。
InvestingPro Tipsは、Castle Biosciencesが負債を上回る現金を保有し、短期債務を上回る流動資産を持っていることを強調しており、強固な財務状況を示しています。この財務的安定性が、記事で指摘されているGAAP基準の黒字達成能力に寄与していると考えられます。
同社の株価の強い業績は、InvestingProのデータに反映されており、過去1年間の株価総リターンが87.1%、過去3ヶ月間のリターンが53.96%であることが示されています。これらの数字は、BTIGの前向きな見通しと引き上げられた目標株価と一致しています。
InvestingProがCastle Biosciencesに関する11の追加のヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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