テキサス州プレイノ - クラウドベースのデジタルバンキングソリューションを提供するAlkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT)は本日、750万株の普通株式の二次募集を開始したと発表しました。株式はGeneral Atlantic、S3 Ventures、George B. Kaiser、およびBrian R. Smithに関連する企業によって売却されます。これらの売却株主は、引受人に対して30日間のオプションを付与し、最大112万5,000株の追加購入を認める予定です。
この募集による収益は全て売却株主に帰属し、会社自体は株式を売却せず、収益も受け取りません。J.P. Morgan Securities LLCが引受人および唯一のブックランニングマネージャーを務めます。株式の売却は、Nasdaq Global Select Market、店頭取引、または交渉取引など、複数の場所で行われる可能性があり、売却時の市場状況に応じて価格が決定される可能性があります。
この募集は、2024年8月8日に証券取引委員会に提出された有効な棚卸登録届出書によって可能となりました。目論見書補足説明書および添付の目論見書は登録届出書の一部であり、投資家はAlkamiと募集についてより完全な情報を得るためにこれらを読むことが推奨されています。
米国を拠点とするAlkamiは、金融機関の成長、適応、デジタルコミュニティの構築を支援するデジタルバンキングソリューションの提供に特化しています。同社のソリューションには、リテールおよびビジネスバンキング、デジタル口座開設、支払いセキュリティ、データおよびマーケティングサービスが含まれます。
この発表には、株式の潜在的な売却と追加オプションに関する将来予測に関する記述が含まれています。これらの記述は、募集のタイミングと完了に影響を与える可能性のあるリスクと不確実性の対象となります。会社は、このプレスリリースが、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる管轄区域での証券の売却の申し出または購入の勧誘を構成するものではないことを明確にしています。
このニュースはAlkami Technology, Inc.のプレスリリース声明に基づいています。
他の最近のニュースでは、Alkami Technologyは、ウォール街と自社の予想を上回る強力な第3四半期の財務実績を示しました。同社は収益が27%増加して85.9百万ドルとなり、調整後EBITDAは予想を上回る8.3百万ドルを報告しました。Alkami Technologyの年間経常収益（ARR）は24%増加して342百万ドルとなりましたが、アナリストの予想をわずかに下回りました。これらの展開を受けて、KeyBanc Capital MarketsはAlkami Technologyの目標株価を45ドルに引き上げ、Overweightの評価を維持しました。
Alkami Technologyはまた、9件の新規デジタルバンキング契約を獲得し、14件の更新を確保したと報告しており、同社のサービスに対する強い需要を示しています。同社の実装バックログには現在36のクライアントが含まれており、130万人のユーザーを占めています。KeyBancのアナリストは、Alkamiの契約獲得率と今後の収益予想に対する支持について肯定的な見方を示しました。
将来を見据えて、Alkami Technologyは2024年第4四半期の収益を89百万ドルから90百万ドルの間と予測し、通年のガイダンスを333.2百万ドルから334.2百万ドルとしています。合併と買収に有利な環境にもかかわらず、Alkamiは最近の買収を行っていません。しかし、同社のデータ技術は市場の差別化要因としてますます注目されており、2024年の新規クライアント獲得の70%以上がデータとマーケティング製品を含んでいます。
InvestingProの洞察
Alkami Technologyの二次募集は、同社が著しい成長と市場の関心を経験している時期に行われています。InvestingProのデータによると、Alkamiの収益成長率は2023年第3四半期時点で過去12ヶ月間で26.73%と印象的であり、同社のクラウドベースのデジタルバンキングソリューションに対する強い需要を示しています。
同社の株価は過去1年間で79.58%の総リターンを示し、顕著なパフォーマンスを示しています。これは、Alkamiが過去1年間で高いリターンを提供したというInvestingProのヒントと一致しています。さらに、株価は52週高値の96.47%で取引されており、投資家が同社の見通しに自信を持っていることを示唆しています。
強力な収益成長と株価パフォーマンスにもかかわらず、別のInvestingProのヒントが指摘しているように、Alkamiは現在収益性がないことに注意する価値があります。同社のP/E比率は-85.34で、この収益性の欠如を反映しています。しかし、アナリストは今年中に同社が収益性を獲得すると予測しており、これが強い投資家の関心と主要株主が現在の株価評価を活用する決定を説明する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAlkami Technologyに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。