カリフォルニア州サンマテオ - フランクリン・テンプレトン（NYSE:BEN）として知られるフランクリン・リソーシズ・インクは、2024年10月31日時点の運用資産（AUM）が1.63兆ドルに減少したと報告しました。これは9月末の1.68兆ドルから減少しています。同社は、この減少を市場環境の悪化と大規模な長期純流出によるものとしており、特に子会社のWestern Asset Managementから178億ドルの大規模な流出があったとしています。
株式資産は6,182億ドル、債券は5,246億ドルでした。オルタナティブ資産は2,479億ドルで、これには2024年10月29日に閉鎖されたマクロ・オポチュニティーズ・ファンドからの3億ドルが含まれています。マルチアセット・クラス投資は1,744億ドル、現金運用は656億ドルでした。
フランクリン・テンプレトンのネットワークの一部であるWestern Asset Managementは、9月の3,533億ドルから10月には3,283億ドルへとAUMが大幅に減少し、より広範な資金流出と市場下落の傾向を反映しています。
フランクリン・テンプレトンは150カ国以上で事業を展開し、75年以上にわたり投資運用のグローバルプレーヤーとして活動してきました。同社は株式、債券、オルタナティブ投資、マルチアセットソリューションなど幅広い金融サービスを提供しています。1,500人以上の投資専門家を雇用し、世界の主要金融市場に拠点を置いています。
AUMの減少にもかかわらず、フランクリン・テンプレトンは顧客に優れた投資運用とテクノロジーソリューションを提供するという使命を強調し続けています。同社は投資家に対し、重要な最新情報を得るために同社ウェブサイトの投資家向け広報およびニュースセンターのセクションを定期的に確認するよう勧めています。
プレスリリースによると、財務結果は暫定的であり、将来の見通しに関する記述は、実際の結果が予想と大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性の影響を受けます。これらのリスクには、市場の変動性、投資パフォーマンス、運営、競争、技術、規制、その他の法的要因が含まれます。
投資家は、現在の期待に基づき本質的に不確実な将来の見通しに関する記述のみに依存しないよう注意を促されています。フランクリン・テンプレトンは、新しい情報や将来の出来事に照らして、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負いません。
最近のその他のニュースでは、グローバル投資運用組織であるフランクリン・リソーシズは、Western Asset Management Company（WAMCO）部門に関する懸念とレバレッジの問題により課題に直面しています。TD Cowenは同社の見通しを調整し、目標株価を20.00ドルから18.50ドルに引き下げ、同社株式に対するホールド評価を維持しました。この調整は、WAMCOに対する継続中の規制調査と予想される大幅な債券（FI）の減少を背景に行われました。同社はまた、フランクリン・リソーシズの2024年度の収益予想を約10%下方修正しました。
これらの課題にもかかわらず、フランクリン・リソーシズは運用資産（AUM）が22%増加して1.68兆ドルになり、調整後営業収益が8%増加して66億ドルになったと報告しました。しかし、同社は326億ドルの純流出と、パフォーマンスフィーが3億8300万ドルから2億9300万ドルに減少したことも明らかにしました。戦略的転換として、フランクリン・リソーシズは今後5年間でプライベート市場で1,000億ドルを調達し、ETFとCanvas AUMを大幅に拡大し、顧客サービスと業務効率を向上させるためにテクノロジーに投資することを目指しています。これらの最近の動向は、同社が厳しい市場環境をナビゲートするための取り組みを強調しています。
InvestingProの洞察
フランクリン・リソーシズ・インク（NYSE:BEN）は、最近のAUMの減少に反映されているように、資産運用事業で課題に直面しています。しかし、InvestingProのデータは、同社の財務状況と見通しに関する追加の文脈を提供しています。
最近の逆風にもかかわらず、フランクリン・テンプレトンは堅固な配当プロファイルを維持しています。InvestingProのヒントは、同社が44年連続で配当を維持していることを強調しており、厳しい市場環境下でも株主還元へのコミットメントを示しています。これは現在の配当利回り5.89%によってさらに裏付けられており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の財務健全性は安定しているようで、InvestingProのデータによると、2024年第4四半期までの過去12ヶ月間の収益は84.78億ドルでした。さらに、フランクリン・テンプレトンの株価純資産倍率0.87は、株価が簿価に比べて割安である可能性を示唆しており、投資家にとって安全マージンを提供する可能性があります。
もう1つのInvestingProのヒントは、アナリストが今年も同社が収益を上げると予測していることを示しており、これは投資運用業界における同社の長年の地位と一致しています。この前向きな見通しは、フランクリン・テンプレトンが現在の市場の変動性と顧客の資金流出をナビゲートする上で重要です。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはフランクリン・リソーシズの財務状況と将来の見通しをより深く理解するための追加のヒントと洞察を提供しています。
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