カリフォルニア州サンマテオ - クラウドベースの人工知能融資プラットフォームであるアップスタート ホールディングス（NASDAQ: UPST）は、適格機関投資家向けに4億2500万ドルの2030年満期転換社債を私募で発行する計画を発表しました。同社はまた、発行日から13日間、当初購入者に対して追加で7500万ドルの社債を購入するオプションを与える予定です。
この転換社債は、アップスタートの無担保シニア債務となり、利息は半年ごとに支払われます。2030年11月15日に満期を迎えるこの社債は、会社の裁量により現金、アップスタートの普通株式、またはその両方に転換することができます。利率や当初転換価格などの具体的な条件は、オファリングの価格決定時に設定されます。
アップスタートは、このオファリングからの純収入を一般的な企業目的に使用する予定であり、これには既存の債務の返済または償還が含まれる可能性があると述べています。このオファリングは、1933年証券法のRule 144Aに基づき、私募目論見書を通じて実施されます。
社債および転換時に発行される可能性のある普通株式は、証券法または州証券法に基づく登録がされていません。したがって、登録または適用除外がない限り、米国内での提供または販売はできません。
アップスタートが明確にしているように、この発表は証券の売却の申し出や購入の勧誘ではありません。また、そのような行為が違法となる管轄区域での申し出、勧誘、または販売を構成するものでもありません。
この報告の情報は、アップスタート ホールディングスのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、アップスタート ホールディングスは第3四半期に好調な業績を報告し、融資量が前四半期比43%増加し、収益も大幅に増加しました。同社の自動車ローンおよびホームエクイティライン（HELOC）市場への進出は有望な結果をもたらし、HELOC事業は2倍に、自動車ローンの融資は46%増加しました。第3四半期のGAAP基準での純損失は700万ドルでしたが、アップスタートは成長が続くと予想し、第4四半期の総収益を約1億8000万ドル、調整後EBITDAを500万ドルと予測しています。
みずほ証券のアナリストは、アップスタートの目標株価を従来の48ドルから90ドルに引き上げ、同社株に対するアウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、アップスタートの第3四半期の好調な業績と、第4四半期のガイダンス引き上げを受けたもので、手数料収入が従来の1億6500万ドルから1億8500万ドルに増加すると予想されています。みずほ証券の改訂された見通しは、これらの最近の動向と、アップスタートの継続的な好調な業績に対する同社の信頼に基づいています。
一方、BTIGはアップスタートの株式評価をSellからNeutralにアップグレードし、同社の株価の大幅な上昇とローン量の好調な実績を認めました。同社は、アップスタートの事業に関する懸念は残るものの、融資量の成長加速の可能性が株価を押し上げる要因であると指摘しています。
これらの動きの中で、アップスタートはBlue Owlとの戦略的パートナーシップを確保し、今後18ヶ月間で最大20億ドルのローン購入を保証しました。これらの最近の展開は、アップスタートの融資セクターにおける成長への継続的なコミットメントを裏付けるものです。
InvestingProの洞察
アップスタート ホールディングスの転換社債発行の決定は、同社が大きな市場モメンタムを経験している時期に行われました。InvestingProのデータによると、アップスタートの株価は過去1年間で271.25%の総リターンを記録し、特に過去1ヶ月間では64.78%のリターンを達成しています。この株価の急上昇により、同社の時価総額は70億7000万ドルに達しました。
株価のパフォーマンスは印象的ですが、InvestingProのヒントによると、アップスタートは現在収益性がなく、過去12ヶ月間のP/E比率は-35.9となっています。この状況は、同社が社債発行を通じて追加資本を調達する動きの重要性を高めており、財務状況の強化や成長イニシアチブへの資金調達の可能性があります。
過去12ヶ月間の収益成長率が10.89%、粗利益率が74.62%と堅調であることから、アップスタートのAI駆動型融資プラットフォームが引き続き注目を集めていることがうかがえます。しかし、InvestingProのヒントによると、アナリストは今年の同社の収益性を予想していないため、計画された資金調達が事業の維持と将来の成長への投資に重要であることが強調されています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではアップスタート ホールディングスに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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