ロンドン - 世界的な通信インフラ共有プロバイダーの大手であるIHSホールディングス・リミテッド(NYSE: IHS)は本日、シニア債の潜在的な発行について協議するため、複数の大手銀行と協力してグローバル投資家向け電話会議を開催する意向を発表しました。S&PとFitchの両社からB+(安定的)の格付けを受けている同社は、この会議のためにシティ、ゴールドマン・サックス・バンク・ヨーロッパSE、ランド・マーチャント・バンク、スタンダード・チャータード銀行をジョイント・グローバル・コーディネーターおよびジョイント・ブックランナーとして起用しています。
本日英国時間午後3時に予定されているこの電話会議は、市場の状況次第で、5.5NC2および7NC3のレグS/144A米ドル建てベンチマーク・シニア債の複数トランシェ発行に先立って行われます。J.P.モルガンもジョイント・ブックランナーとして参加し、アブサ、アクセス銀行、RBCキャピタル・マーケッツ、スタンダード銀行がコ・マネージャーとして加わります。
初期投資を確保するための戦略的な動きとして、IHSタワーズは国際金融公社(IFC)、Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund Limited (EAAIF)、およびThe Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique S.A. (PROPARCO)から、最終条件と募集条件次第で、合計1億7000万ドルまでの注文を行う意向を確認しています。
さらに、IHSタワーズは2026年満期の5.625%シニア債を最大2億5000万ドルまで買い戻すための入札オファーと、2027年満期の8.000%シニア債を最大4億7500万ドルまで買い戻すための入札オファーおよび同意勧誘を開始しました。これらの買戻しは新規発行の成功を条件としています。新規発行による残りの収益は、グループの二国間ローンの返済、取引手数料および経費、未払利息、および一般的な企業目的に充てられる予定です。
IHSタワーズは、新興市場に焦点を当て、10の市場で40,000以上のタワーを保有する世界最大級の独立系共有通信インフラの所有者および運営者の一つです。
1933年米国証券法に基づき登録されていない本社債は、特定の免除を除き、米国内で、または米国人に対して募集または販売されることはありません。また、欧州経済領域および英国の非小売投資家向けに特別に設計されています。
この発表はプレスリリースに基づくものであり、本社債またはその他の証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。
その他の最近のニュースでは、IHSホールディングス・リミテッドは4億3900万ドルの新規タームローンの調達に成功し、これは2025年10月満期の既存のタームローンの返済に充てられる予定です。この戦略的な動きにより、同社のレバレッジは中立的な水準に維持されると予想されています。また、同社は2024年第2四半期の好調な財務結果を報告しており、収益と調整後EBITDAの成長、および設備投資の減少が見られました。IHSホールディングスはまた、MTNとの重要な商業契約を確保し、様々な事業地域でリースを更新しています。一方、TDコーエンはIHSホールディングスの目標株価を14ドルに引き上げ、買い推奨を維持しています。RBCキャピタルは同社の目標株価を7ドルに調整しましたが、アウトパフォーム評価を維持しています。同社はガバナンスフレームワークを改善し、株主価値を向上させるための戦略的レビューを実施しています。約123億ドルの契約収益を持つIHSホールディングスは、引き続き成長と効率性に戦略的に注力しています。
InvestingProの洞察
IHSホールディングス・リミテッド(NYSE: IHS)がグローバル投資家向け電話会議とシニア債の潜在的な発行を準備する中、投資家はInvestingProのデータとヒントから追加のコンテキストを特に関連性が高いと感じるかもしれません。
InvestingProのデータによると、IHSの現在の時価総額は9億2261万米ドルです。この評価は、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の収益が16.68%減少するという厳しい期間の中で行われています。しかし、IHSは48.62%という強力な粗利益率を維持しており、これは主要業務におけるコスト管理の効率性を示しています。
InvestingProのヒントは、IHSの評価が強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆していることを強調しています。これは、同社が債務義務を履行するための財務的柔軟性を持っている可能性があることを示唆しており、新しいシニア債の潜在的な投資家にとって魅力的なポイントとなる可能性があります。
別のInvestingProのヒントは、過去12ヶ月間は収益を上げていないにもかかわらず、アナリストが今年の同社の収益性を予測していることを指摘しています。この将来を見据えた視点は、IHSの戦略的な財務的動き（入札オファーや潜在的な新規債券発行を含む）と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはIHSホールディングス・リミテッドに関する6つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と見通しについてより深い理解を得ることができます。
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