ニューヨーク州ホーポージ - Dime Community Bank の親会社である Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM) は、1株あたり32.00ドルで公募価格を設定したと発表しました。この公募は3,906,250株の普通株式で構成され、総額約1億2,500万ドルの調達を目指しています。また、引受会社に対して30日間のオプションとして、最大585,937株の追加購入権を付与しています。
取引は通常の条件を満たすことを前提に、2024年11月13日頃に完了する見込みです。Dimeは、調達した資金を継続的な有機的成長を支援するための一般的な企業目的に使用すると述べています。これには、運転資金、銀行子会社への投資、潜在的なバランスシート最適化戦略などが含まれる可能性があります。
Raymond James & Associates, Inc. と Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company が本公募の共同主幹事を務めています。法律顧問は、共同主幹事に対してはLuse Gorman, PC、Dimeに対してはSquire Patton Boggs LLPが務めています。
本公募は、証券取引委員会（SEC）に提出された有効な shelf registration statement に基づいて行われており、予備目論見書補足説明書および最終目論見書補足説明書がSECに提出される予定です。投資家の皆様には、会社と公募についてより完全に理解するため、これらの文書をお読みいただくことをお勧めします。
Dime Community Bancshares, Inc. は、総資産137億ドル以上を有する主要金融機関であり、グレーターロングアイランドのコミュニティバンクの中で大きな預金市場シェアを持っています。普通株式の公募は、1933年証券法（改正後）のセクション10の要件を満たす目論見書に基づいて行われます。
これらの証券は、規制当局による承認または不承認を受けておらず、目論見書補足説明書または登録届出書の正確性または妥当性についても判断されていません。
本レポートはプレスリリースに基づいており、リスクと不確実性を伴う将来予測に関する記述を含んでいます。これには、市場状況の変化、競争圧力、規制の変更などが含まれ、これらは会社の実際の結果に影響を与える可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Dime Community Bancshares は第3四半期に堅調な成長を示し、コア預金とビジネスローンが大幅に増加しました。また、会社の純金利マージン（NIM）も顕著な上昇を見せ、近い将来3%を超えると予想されています。非金利費用が574万ドルに増加し、貸倒引当金が1,160万ドルに達したにもかかわらず、会社は楽観的な見方を維持しています。
銀行の総資本比率は14.8%で、普通株式等Tier 1比率は10.2%です。Dime Community Bancshares は、マルチファミリーローンの割合を現在の37%から時間をかけて25%から30%に削減する計画を立てており、預金の継続的な成長を見込んでいます。また、年末までにローン組成額が約110億ドルに達すると予想しています。
これらの財務結果に加えて、会社はコーポレートガバナンス構造に重要な修正を加え、無競争選挙および競争選挙における取締役の選出方法を変更しました。この動きは、Dime Community Bancshares が継続的に取り組んでいるコーポレートガバナンスのベストプラクティスへの整合性確保と、取締役会の公正で透明性の高い選挙プロセスの確立の一環です。これらは、Dime Community Bancshares の最近の動向の一部です。
InvestingPro インサイト
Dime Community Bancshares の最近の公募は、同社の強力な市場パフォーマンスと財務安定性と一致しています。InvestingPro のデータによると、同社の時価総額は13.5億ドルで、銀行セクターにおける重要な存在感を反映しています。株価の最近のパフォーマンスは特に注目に値し、過去3ヶ月間で57.97%、過去1年間で84.98%の価格総リターンを記録しています。
これらの堅調なリターンは、DCOMの財務力を強調するInvestingPro ヒントによって補完されています。同社は28年連続で配当を維持しており、新株公募を検討している投資家にとって魅力的な株主価値への取り組みを示しています。さらに、DCOMは52週高値に近い水準で取引されており、現在の株価は高値の97.78%となっています。これは市場の強い信頼を示しています。
ただし、潜在的な投資家は、3人のアナリストが来期の収益予想を下方修正しており、今年の純利益が減少する見込みであることに注意すべきです。この情報は、1株あたり32.00ドルの公募価格を評価する際に関連する可能性があります。
より包括的な分析については、InvestingPro がDCOMに関する11の追加ヒントを提供しており、この機会を検討している投資家にとって貴重な洞察を提供しています。
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