ゴールドマン・サックスは、アジア太平洋地域に特化したプライベート・エクイティ・ファンドを設立するため、20億ドルを調達する予定だ。このファンドは、世界で最も急速に経済が拡大している地域での投資機会を活用することを目的としている。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント部門は、政府系ファンド、年金基金、個人投資家を投資対象としており、第4四半期までに最初のクローズを予定している。
新ファンドは主に日本への投資をターゲットとし、資金の約半分を日本に振り向ける。また、インド、韓国、オーストラリアもこのファンドの重要な市場として認識されている。この情報は、公に話す権限がないため匿名を選んだ、この問題に近い情報筋からのものである。
地政学的な緊張、金利上昇、市場のボラティリティ、経済的な課題のために戦略を調整しつつあるアジアのプライベート・エクイティ・ファームの状況が変化している中での動きである。こうした要因にもかかわらず、Preqin社によると、アジアを中心としたプライベート・エクイティの資金調達額は2024年上半期に前年同期比4％増の527億ドルとわずかながら増加した。しかし、この数字は10年間の上半期平均である1,317億ドルを下回っている。
中国経済の減速、規制当局の取り締まり、米国との緊張関係から、投資家の警戒感は特に中国で顕著である。今年上半期、中国に特化したプライベート・エクイティ・ファンドの調達額はわずか5件、総額22億ドルにとどまった。
対照的に、日本はプライベート・エクイティ会社から大きな注目を集めている。円安、堅調な株式市場、コーポレート・ガバナンス強化への取り組みといった要因が、日本株や資産の魅力を高めている。
日本のベンチマークである日経平均株価は、3月29日締めで過去最大の絶対上昇率を記録し、今年に入ってからも23%上昇した。さらに、プライベート・エクイティが支援する日本のM&Aは、2023年に過去最高の355億ドルに達した。
ゴールドマンのアジア・プライベート・エクイティ部門長兼グロース・エクイティ・グローバル共同部門長は以前、アジアに特化したファンドを立ち上げ、日本とインドへの投資を強化する意向を示した。バイアウトやグロース投資を含む900億ドル以上のプライベート・エクイティ資産を監督するゴールドマンは、中国での投資機会にも引き続き関心を寄せている。
香港を拠点とする同行のアジア・プライベート・エクイティ・チームは、242件の地域投資で170億ドルを投資している。デビッド・ソロモン最高経営責任者（CEO）の下、ゴールドマンはバランスシートを活用するのではなく、外部から資金を調達する方向にシフトし、手数料ベースの収益を増やすことを目指している。
過去5年間で、ゴールドマンは日本の日邦株式会社や中国の深圳前海4巴達科技有限公司など、アジアで60社以上に投資してきた。ゴールドマンはまた、アリババ・グループ（NYSE:BABA）への初期の投資家でもあり、アリババはその後、中国を代表するeコマース・プラットフォームとなった。
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