米テクノロジー大手テスラ（NASDAQ:TSLA）とアルファベット（NASDAQ:GOOGL）の期待外れの決算報告が投資家心理に影響を及ぼし、アジア市場は本日、手控えを見せた。
同時に、市場参加者が来週の日銀会合での利上げの可能性を予想しているため、日本円は6週間ぶりの高値をつけた。10ベーシスポイントの利上げの可能性は現在44%と見られている。
為替市場では、金曜日に予定されているインフレ報告書と来週に予定されている連邦準備制度理事会（FRB）の会合への期待が高まる中、米ドルは底堅く推移した。日本以外のアジア太平洋地域の株式で構成されるMSCI株価指数は、0.08%小幅下落の566.26となり、月曜日につけた1ヵ月ぶりの安値562.43に近い水準で推移した。
日本の日経平均株価は0.23％下落し、台湾の金融市場は台風のため休場となった。ナスダック先物は0.5％下落し、S&P500先物はテスラが過去5年間で最も低い利益率を発表したことを受けて0.36％下落した。時間外取引でアルファベット株は、収益と利益の予想を上回ったにもかかわらず下落した。
Capital.comのシニア金融市場アナリストは、「アルファベットに対するハードルは非常に高く設定されていたため、小幅な業績の上振れでは株価を押し上げることはできなかった。つまり、市場には買い材料がないのだ。また、ハイテク株の評価が高すぎるという懸念もある。他のハイテク大手の決算と市場の反応を見守る必要がある。
上海総合指数は0.18％下落、優良株のCSI300指数は0.19％下落した。景気刺激策にもかかわらず、世界第2位の経済大国である中国に対する投資家の信頼感はいまだ揺らいでいる。
投資家は現在、米連邦準備制度理事会（FRB）の今年の金利動向をよりよく理解するため、木曜日の米GDPデータと金曜日の個人消費支出（PCE）データを楽しみにしている。CMEのFedWatchツールによると、市場は年内利下げを62ベーシスポイント織り込んでおり、9月の利下げが95％予想されている。
最近のロイターの世論調査では、FRBが2024年に9月と12月の2回利下げを実施すると予想するエコノミストが過半数を占めた。インフレに緩和の兆しが見られるにもかかわらず、米国の消費者需要が堅調であることから、FRBはより慎重な姿勢で臨むとみられる。
マニュライフ・インベストメント・マネジメントのアジア資産配分担当責任者は、「米国の消費者は極めて好調を維持している。現在、FRBはおそらく2回の利下げを予想しているが、もちろん不確実性は高い。インフレはいくぶん緩和しているが、その根底には圧力が残っている。
アジア取引時間中に1ドル＝155.25円まで急騰した円相場は、火曜日に1％近く上昇したのに続き、6月7日以来の高値を記録した。この上昇は、月初に38年ぶりの低水準に近づいた円安の後のことだ。
市場の憶測によると、東京は7月上旬に為替市場に介入した可能性がある。日銀のデータによると、通貨安を支えるためにおよそ6兆円（386億2000万ドル）が支出されたようだ。この介入により、トレーダーが低金利で円を借りて高利回りのドル資産に投資するキャリートレードが解消された。
主要6通貨バスケットに対する米国通貨の指標であるドルインデックスは104.47と比較的横ばいで推移し、今月は1.3％低下した。投資家の関心は、さまざまな経済の健全性を評価するための世界的な購買担当者景気指数にも向けられる。
コモディティ市場では、米原油在庫の減少を受けて原油価格が上昇した。ブレント原油先物9月限は0.25％上昇の1バレル81.21ドル、米ウエスト・テキサス・インターミディエイト同月限は0.26％上昇の77.16ドル。
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