ビットコインは月曜日に1ヶ月ぶりの高値を記録し、1.8%上昇して63,954ドルで取引されました。一方、日本円は引き続き弱含みで、米ドルは2週間ぶりの高値を付けた後、約144.16円で取引されています。
先週の米連邦準備制度理事会（FRB）による大幅な50ベーシスポイントの利下げがビットコインの上昇に寄与し、円安は日本銀行（BOJ）が金利を据え置き、再び引き上げる緊急性を示さなかったことを受けたものです。円は9月に1.4%上昇しています。
米ドルの対円での強さは、米国と日本の両国での政策会合を受けたものです。日本が秋分の日を迎える中、市場の動きは、株式や商品通貨、その他のリスク資産の上昇を促すさらなるFRBの利下げへの期待に影響されました。イーサリアムも3%上昇して2,660.30ドルとなり、8月下旬以来の最高値に近づいています。
オーストラリアドルは0.4%上昇して0.68355ドルとなり、2週間弱で3%以上上昇しました。米ドル指数は100.75で、先週の1年ぶりの安値を上回る水準を維持しています。ユーロは1.1165ドルで安定しています。
ゴールドマン・サックスは、FRBの利下げが米国の景気後退懸念を和らげたと指摘し、今後3ヶ月間で米ドルがわずかに反発した後、6ヶ月から12ヶ月にかけて再び軟化すると予想しています。FRBの金利先物トレーダーは、2024年末までに75ベーシスポイントの利下げを織り込んでおり、2025年12月までにはほぼ200ベーシスポイントの利下げを予想しています。これによりFRBの政策金利は2.75%になると見込まれています。
米国債利回り曲線はFRBの利下げを受けてスティープ化しており、2回目の大幅な利下げへの賭けは、Christopher Waller FRB理事が金曜日にインフレ率が中央銀行の2%目標を下回る可能性について懸念を表明した後に増加しました。さらに、エコノミストの大多数は、FRBの残りの会合で25ベーシスポイントの利下げがさらに2回行われると予想しています。
政治的な動きとしては、米国の下院共和党議員が週末に政府機関の閉鎖を防ぐための3ヶ月間の暫定予算案を提出しました。
円は今週後半に予定されている与党の投票で日本の新首相を選出する際の不確実性に直面しており、10月下旬に衆議院解散・総選挙が行われる可能性があります。BOJの今後の政策動向は勝者によって影響を受ける可能性があり、候補者は金融政策に対して異なる見解を持っています。
初の女性首相となる可能性のある高市早苗氏はBOJが時期尚早に利上げを行ったことを批判し、石破茂氏は中央銀行が正しい道を歩んでいると考えています。小泉進次郎氏はBOJの独立性を尊重すると述べています。
イングランド銀行は先週木曜日に金利を据え置き、総裁は金利を早すぎるまたは大幅に引き下げることに対して警告しました。ポンドは1.3315ドルで安定しており、金曜日に発表された強い英国小売売上高データを受けて最近の高値に近い水準を維持しています。
Reuters社がこの記事に寄稿しています。
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