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トクヤマ (T:4043)
3ヶ月後
予想株価
3,800円
化成品、半導体用シリコン、セメントなどを手掛ける。
化成品は苛性ソーダや塩ビが主力。
来年1月に台湾の高純度薬品新工場、4月に国内の半導体関連薬剤新設備が稼働へ。
太陽電池関連の失敗で傷んだ財務改善にも力注ぐ。
半導体関連製品が好調。
苛性ソーダは輸出増に加えて値上げ効果も出る。
塩ビやセメントも需要底堅い。
だが原燃料高が利益を圧迫。
営業益反落か。
子会社譲渡特損解消。
増配。
PERに割高感なく、株価は堅調な展開を想定。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
19.3連/F予/328,000/38,000/34,000/27,000/388.18/50.00
20.3連/F予/350,000/41,000/37,000/29,000/416.94/50.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2018/08/15
執筆者:JK