ジーンテクノサイエンス (T:4584)は9月30日、第三者割当による転換社債・新株予約権の発行を発表した。
計11億円規模の調達となる。
割当予定先はCVI Investments,Inc.で、転換社債の払込期日は2019年10月16日、新株予約権の総数は30個、社債の発行価額は6億円。
潜在株式数は810,810株となる。
当初転換価額は740円で、償還期日は2022年10月17日。
新株予約権発行の割当日は2019年10月16日、発行新株予約権数は7,298個、発行価額は新株予約権1個当たり479円、潜在株式数729,800株、当初行使価額は740円となっている。
加えて同日、既存の第6回新株予約権について取得、消却及び行使停止要請を発表。
取得及び消却する新株予約権の数は8,718個(新株予約権1個当たり200株)、取得価額は3,461,046円(新株予約権1株当たり397円)、取得日及び消却日は2019年10月16日。
同社の事業戦略により適した新たな資金調達方法を実施するため、既存の新株予約権の取得・消却を実施する。