ウェイスターホールディング、4500万株の新規株式公開を開始 価格は1株20～23ドル

ウェイスター・ホールディング・コーポレーション（以下「ウェイスター」）は本日、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出した登録届出書に基づき、普通株式45,000,000株の新規株式公開（IPO）を開始することを発表しました。Waystarはこの公募の引受人に対して、IPO価格から引受割引を差し引いた価格で6,750,000株を上限とする追加購入オプションを30日間提供する予定です。IPO予想価格は1株あたり20.00～23.00ドル。Waystarはナスダック・グローバル・セレクト・マーケット（以下ナスダック）にティッカーシンボル "WAY "で上場申請中です。

WaystarはIPOによる純収入を既存債務の返済に充てる予定です。

J.P.モルガン、Goldman Sachs & Co.LLC、バークレイズが主幹事を務め、IPOの引受幹事団を代表する。ウィリアム・ブレア、エバーコアISI、BofA証券、RBCキャピタル・マーケッツ、ドイツ銀行証券もIPOの共同ブックランナーとして参加している。カナコード・ジェニュイティとレイモンド・ジェームズはIPOの共同幹事として参加している。

IPOに関するフォームS-1による登録届出書はSECに提出されているが、まだ発効していない。登録届出書が有効になるまでは、これらの証券の販売は許可されておらず、購入の申し出も受け付けられません。本発表は、いかなる有価証券の売却の申し出または購入の要請を意味するものではなく、また、かかる申し出、要請または売却が、登録前または当該州または法域の証券法に準拠する前に違法となる州または法域における申し出、要請または売却を構成するものでもありません。すべての有価証券の募集、請求、購入または売却は、1933年証券法（改正後）の登録要件を遵守する。

IPOは目論見書を通じてのみ実施される。IPOに関心をお持ちの方は、J.P. Morgan Securities LLC（所在地：Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood, NY11717）またはEメール（prospectus-eq_fi@jpmchase.com）、 Goldman Sachs & Co.LLC, Prospectus Department,200 West Street,New York, NY10282（電話：(866) 471-2526、Eメール：prospectus-ny@ny.email.gs.com）、またはBarclays Capital Inc.（住所：Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood, NY11717、電話：(888) 603-5847、Eメール：barclaysprospectus@broadridge.com）。

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