パウエル マックス リミテッド（Nasdaq: PMAX）は本日、1,426,750株のクラスA普通株式を1株当たり4ドルの固定価格で新規公開することを発表した。当社は、引受割引およびその他の募集関連費用を差し引く前の総手取額として、総額570万7,000ドルを見込んでいます。さらに、当社は引受人に対して、引受割引額を控除した1株当たり4ドルの固定価格で、214,012株を上限とする45日間の追加購入オプションを提供している。
本株式は2024年9月5日にナスダック・キャピタル・マーケットで取引開始される予定であり、ティッカーシンボルは "PMAX"である。本募集は、標準的な終了条件がすべて満たされれば、2024年9月6日に完了する予定です。
当社は、本募集による手取金を、国際市場における事業体、支店および事務所の設立、M&Aの可能性の検討、銀行借入の返済、運転資金およびその他の一般的な企業目的に充当する予定です。
WallachBeth Capital LLC（以下「引受人」）が本募集の主幹事を務め、Revere Securities LLCが本募集の共同幹事の役割を果たしています。また、K&L Gates法律事務所が米国における当社の法律顧問を、Hunter Taubman Fischer & Li LLCが米国における引受人の法律顧問を務めている。
これらの証券に関する登録届出書（Form F-1 (333-279859)）は、2024年9月4日に米国証券取引委員会に提出され、承認されています。本募集は目論見書を通じてのみ行われます。本募集にご関心をお持ちの方は、cap-mkts@wallachbeth.com 宛てに電子メールを送信することにより、引受人より本募集に関する最終目論見書の写しを請求することができます。最終目論見書は SEC に提出され、SEC のウェブサイト（https://www.sec.gov）で入手できるようになります。
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