Upstream Bio, Inc. (Nasdaq: UPB) は本日、普通株式1,500万株の拡大初期公開株式 (IPO) の価格を1株17.00ドルに設定したと発表しました。すべての普通株式はUpstreamによって提供されます。Upstreamの株式は2024年10月11日にNasdaq Global Marketで取引を開始する予定で、ティッカーシンボルは「UPB」となります。オファリングは通常の終了条件を満たすことを前提に、2024年10月15日に終了する見込みです。さらに、Upstreamは引受人に対して、公募価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で、追加で225万株の普通株式を購入する30日間のオプションを付与しています。
J.P. Morgan、TD Cowen、Piper Sandler、およびWilliam Blairがこのオファリングの共同主幹事を務めています。
Upstreamが初期公開株式から得る総収入は、引受割引と手数料、およびオファリング費用を差し引く前で、2億5,500万ドルになると予想されています。
初期公開株式で販売される株式に関する登録届出書は証券取引委員会に提出され、2024年10月10日に効力が発生しました。このオファリングは目論見書によってのみ行われます。最終目論見書のコピーは、入手可能になり次第、以下から入手できます：J.P. Morgan Securities LLC（c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、メール：prospectus-eq_fi@jpmchase.com および postsalemanualrequests@broadridge.com）、TD Securities (USA) LLC（1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017、電話：(855) 495-9846、メール：TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com）、Piper Sandler & Co.（Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402、電話：(800) 747-3924、メール：prospectus@psc.com）、またはWilliam Blair & Company, L.L.C.（Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606、電話：(800) 621-0687、メール：prospectus@williamblair.com）。
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