アジア太平洋市場向けに船舶給油のための海洋燃料ロジスティクスサービスを提供する確立されたバンカリング・ファシリテーターであるPTL Limited (Nasdaq: PTLE) (以下「当社」)は本日、1株当たり$4.00 (以下「募集価格」)で1,250,000株の普通株式(以下「普通株式」)の新規株式公開(以下「本募集」)を完了したことを発表しました。
普通株式は2024年10月16日にNasdaq Capital Marketで「PTLE」のシンボルで取引を開始しました。
当社は本募集から総額5百万ドルの手取金を受け取りました(引受割引およびその他関連費用控除前)。さらに、当社は引受人に対し、募集価格で最大187,500株の追加普通株式(本募集で販売された普通株式の15%に相当)を購入する45日間のオプション(以下「オーバーアロットメント」)を付与しました。
当社は本募集による手取金の純額を、船舶の取得、有利な数量割引と信用条件を確保するための在庫ポジションの増加、価格ヘッジメカニズムの確立、およびその他の一般的な企業目的に使用する予定です。
本募集はファームコミットメントベースで実施されました。Dominari Securities LLCが主幹事を務め、Revere Securities LLCが共同幹事を務めました(総称して「引受人」)。Ortoli Rosenstadt LLP、Ogier、David Fong & Co.およびChina Commercial Law Firmがそれぞれ当社の米国、英領ヴァージン諸島、香港、中華人民共和国の法律顧問を務めました。J&S Associate PLTが当社の報告会計士を務めました。Loeb & Loeb LLPが本募集の引受人の法律顧問を務めました。
本募集に関するForm F-1による登録届出書が米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出され(ファイル番号: 333-281097)、修正の上、2024年9月30日にSECにより効力が発生しました。本募集は目論見書により行われ、これは登録届出書の一部を構成しています。これらの文書はSECのウェブサイトEDGAR (www.sec.gov) で無料で入手できます。また、本募集に関する目論見書のコピーは、入手可能になり次第、Dominari Securities LLCにEメール (info@dominarisecurities.com)、郵便 (Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022)、または電話 ((212) 393-4500) で、あるいはRevere Securities LLCにEメール (contact@reveresecurities.com)、郵便 (Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022)、または電話 (+1 (212) 688-2350) で入手できます。
投資を検討される前に、当社と本募集についてより詳細な情報を得るために、目論見書およびSECに提出済みまたは今後提出予定の他の文書をお読みください。本プレスリリースは情報提供のみを目的として作成されたものであり、証券の販売の申し込みまたは購入の勧誘を構成するものではなく、これらの証券は、州または他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、そのような州または管轄区域で販売することはできません。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。