中国の革新的なデジタルコンテンツサービスプロバイダーであるJinxin Technology Holding Company（NAMI）は本日、1,250,000米国預託株式（ADS）を1株あたり4.00米ドルで公募価格を設定したと発表しました。各ADSは会社の普通株18株を表します。ADSはNasdaq Capital Marketへの上場が承認され、2024年12月06日に「NAMI」のティッカーシンボルで取引開始される予定です。
同社は、引受割引およびその他関連費用を差し引く前の総収入として5百万米ドルを見込んでいます。さらに、引受会社に対して、60日間のオプションとして追加で187,500ADSを当初公募価格から引受割引を差し引いた価格で購入する権利を付与しています。公募は、通常の終了条件が満たされることを前提に、2024年12月09日頃に終了する見込みです。
公募による純収益は、(i)製品およびコンテンツ開発、(ii)販売とマーケティングおよびブランドプロモーション、(iii)経験豊富な人材の採用、(iv)その他の一般的な企業目的、および同社の技術力とエコシステム全体を強化するための潜在的な戦略的投資と買収に使用される予定です。
Craft Capital Management LLCとWestPark Capital, Inc.が本公募の代表を務め、R. F. Lafferty & Co., Inc.が引受会社として参加しています（総称して「引受会社」）。Kirkland & Ellis International LLPが同社の米国法顧問を、Hunter Taubman Fischer & Li LLCが本公募に関連して引受会社の米国法顧問を務めています。
本公募に関するForm F-1による登録届出書がSEC（証券取引委員会）に提出され（ファイル番号：333-273884および333-278897）、修正の上、2024年9月30日にSECにより効力が発生しました。本公募は登録届出書の一部を構成する目論見書によってのみ行われます。本公募に関する目論見書のコピーは、入手可能になり次第、Craft Capital Management LLC（377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530、Eメール：info@craftcm.com、電話：+1 800-550-8411）、WestPark Capital, Inc.（1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067、Eメール：jstern@wpcapital.com、電話：+1-310-843-9300）、またはR.F. Lafferty & Co., Inc.（40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005、Eメール：info@rflafferty.com、電話：+1-212-293-9090）から入手できます。また、本公募に関する目論見書のコピーはSECのウェブサイト（www.sec.gov）からも入手可能です。
投資を検討される前に、登録届出書とそこに含まれる予備目論見書、および入手可能になり次第最終目論見書、ならびに同社がSECに提出した、または提出予定のその他の文書をお読みください。これらには同社と本公募に関するより完全な情報が記載されています。本プレスリリースは、同社の証券の販売の申し込みや購入の勧誘を構成するものではなく、また、登録または適用される登録免除がない限り、米国内でそのような証券の販売や勧誘を行うものではありません。さらに、州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格要件がない限り、そのような州または管轄区域内で同社の証券の申し込み、勧誘、または販売を行うことはできません。
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