石油・天然ガス産業向けの生産最適化、人工採油、メタン削減ソリューションを提供するFlowco Holdings Inc. (FLOC)は本日、1株24.00ドルで1,780万株のクラスA普通株式を公募価格で発行する新規株式公開(IPO)の価格を発表しました。さらに、引受会社は30日間のオプションとして、初回公募価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で、Flowcoから最大267万株のクラスA普通株式を追加購入する権利を有します。FlowcoのクラスA普通株式は、2025年1月16日にニューヨーク証券取引所で「FLOC」のティッカーシンボルで取引を開始する予定です。公募は、通常の終了条件を満たすことを前提に、2025年1月17日に終了する見込みです。
Flowcoは、本公募で得られる純収益を、特定の非関連保有者からの一部の持分の買戻しに充て、残りは既存の信用契約に基づく負債の返済に充てる予定です。
J.P. Morgan、Jefferies、Piper Sandler、Evercore ISIが本公募の主幹事を務めます。BMO Capital Markets、Pareto Securities、Perella Weinberg Partnersのエネルギー部門であるTPH&Co.が共同幹事を務めます。Fearnley SecuritiesとPickering Energy Partnersが副幹事を務めます。
本公募は目論見書によってのみ行われます。公募に関する目論見書のコピーは以下から入手可能です:J.P. Morgan Securities LLC、c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR)、1155 Long Island Avenue、Edgewood、NY 11717、または電話(866) 803-9204、またはEメール prospectus-eq_fi@jpmchase.com;Jefferies LLC、Attention: Equity Syndicate Prospectus Department、520 Madison Avenue、2nd Floor、New York、NY 10022;電話(877) 821-7388;またはEメール Prospectus_Department@Jefferies.com;Piper Sandler & Co.、Attn: Prospectus Department、800 Nicollet Mall、J12S03、Minneapolis、Minnesota 55402;電話(800) 747-3924;またはEメール prospectus@psc.com;Evercore Group、L.L.C.、Attention: Equity Capital Markets、55 East 52nd Street、35th Floor、New York、New York 10055、または電話(888) 474-0200またはEメール ecm.prospectus@evercore.com。
これらの証券に関する登録届出書は2025年1月15日にSECに提出され、効力が発生しています。登録届出書のコピーはSECのウェブサイト www.sec.gov からアクセスできます。本プレスリリースは、これらの証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、そのような申し出、勧誘または売却が違法となる管轄区域においては、申し出、勧誘または売却を構成するものではありません。
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