エンサイン・グループ（ENSG）は、2024年第2四半期に記録的な入居率と収益を達成したことを発表した。
バリー・ポート最高経営責任者（CEO）は、既存店舗の稼働率が80.8％に上昇したこと、新規事業と資産の取得、年間収益と売上高のガイダンスの引き上げなど、同社の素晴らしい業績を強調した。エンサイン・グループの成功した成長戦略は、分散的な拡大と買収の中での有機的成長の可能性に焦点を当てている。
主な要点
- エンサイン・グループの既存店稼働率は前年比2.8%増の80.8%に上昇。
- 10件の新規事業と6件の不動産資産を買収し、介護ベッド1,326床、シニアリビング202ユニット、LTACHベッド43床を追加。
- 年間利益ガイダンスを希薄化後1株当たり5.38ドルから5.50ドルに、売上高ガイダンスを42億ドルから42億2,000万ドルに引き上げ。
- カリフォルニア州のアローヘッド・スプリングス・ヘルスケアは、CMSの格付けが3つ星から5つ星に改善し、入居率は96%以上に上昇し、契約看護師の人件費が削減された。
- ワシントン州のレイニア・リハビリテーションは前年比で17％の増収、34％のEBIT増。
- エンサイン・グループは、特にテネシー州でのクラスターの成長に重点を置き、新しい州での事業拡大を計画している。
- 同社は、最低人員規則に対する法的立場に自信を持っており、シェブロン法理が覆った後も料金設定に変更はないと考えている。
会社の見通し
- エンサイン・グループは、持続的な成長と潜在的な買収のための強力なパイプラインを見込んでいる。
- 今年いっぱいは比較的安定したEBITDAマージンの推移が見込まれる。
- 拡大計画には、テネシー州を重点地域とする、新規および既存市場でのクラスターの拡大が含まれる。
弱気材料
- 同社は最低人員規則に対する法廷闘争を繰り広げており、規制の不確実性をもたらしている。
強気ハイライト
- 特にメディケア・アドバンテージにおける旺盛な需要と稼働率。
- スタッフの離職率と人材派遣会社の利用率が改善し、賃金動向も緩やかになっている。
- シェブロン法理が覆されたことは、ヘルスケア業界の規制環境にとってプラスに働く。
不祥事
- 今回の電話会議では、特に財務上のミスは報告されなかった。
質疑応答ハイライト
- エンサイン・グループは、シェブロン判決が料率設定に与える潜在的な影響について言及し、変更はなく、料率は一般的な方法で継続されるはずだと再確認した。
- 同社は、料金の安定性と規制当局の挑戦に関する法的戦略に自信を示した。
結論として、エンサイン・グループの2024年第2四半期は、その強固な成長戦略と卓越した事業運営を証明するものとなった。業績・収益見通しの上方修正、戦略的買収、規制問題に対する自信に満ちた姿勢により、エンサイン・グループはヘルスケア・サービス分野で継続的な成功を収める態勢を整えている。
インベスティングプロの洞察
Ensign Group, Inc. (ENSG) は、InvestingProの最新データと分析から明らかなように、財務の回復力と成長の可能性を示し続けています。2024年第1四半期時点の時価総額80.5億ドル、過去12ヶ月間の収益成長率20.44%で、エンサインの財務は成功した拡大戦略と経営効率を反映しています。
インベスティング・プロのヒントによると、エンサイン・グループは18年連続で増配を続けており、株主還元に対する同社のコミットメントを示している。さらにアナリストは、同社が今年も黒字を維持すると予測しており、これはCEOの年間収益ガイダンスの引き上げと一致している。
2024年第1四半期時点のPERは35.39倍、調整後PERは37.08倍と、高い利益倍率で取引されているにもかかわらず、エンサイン・グループの株価は概して価格変動率が低く、ヘルスケア・サービス・セクターで安定した成長見通しを求める投資家にとって魅力的かもしれない。また、株価は52週高値付近で取引されており、同社の業績と将来の見通しに対する投資家の信頼を反映している。
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結論として、インベスティング・プロのデータとヒントは、エンサイン・グループの堅固な財務状況と持続的成長の可能性を強調し、記事で紹介した楽観的な見方を裏付けている。
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