アイケアの世界的リーダーであるアルコン社（ALC）は、第2四半期の業績が好調で、売上高は6％増の25億ドルとなった。同社はすべてのセグメントで成長を遂げ、その中にはインプラント製品の売上高が9%増加したことが特筆される。
米国FDAによるUnity Phacoプラットフォームの認可、BELKIN社の買収、コンタクトレンズのイノベーションの成功が主なハイライトであった。アルコンは通期の売上高ガイダンスを再確認し、通期のフリーキャッシュフローの大幅な増加を見込んでいる。また、2023年のコア希薄化後利益は15%から18%の成長を見込んでいる。
主な内容
- アルコンの第2四半期の売上高は6%増の25億ドルに達し、全セグメントで成長した。
- 米国FDAがUnity Phacoプラットフォームを承認し、BELKIN社の買収により緑内障のポートフォリオが拡大。
- 通期売上高ガイダンスは99億ドルから101億ドルに再確認され、為替変動の影響を除いた売上高成長率は7%から9%となる。
- 中核営業利益率は前年比70bp増の19.8%。
- 希薄化後コア1株当たり利益は前年比15％増の0.74ドル。
- 主要製品の上市と販売・マーケティングへの追加投資のため、多額の投資が計画されている。
会社の見通し
- アルコンは2024年についても前向きな見通しを維持しており、コア希薄化後利益は2023年比で15%から18%の伸びを見込んでいます。
- 同社は株主のためにイノベーションと価値を提供することに注力しており、複数の新製品を開発中である。
- OcuMension社との戦略的パートナーシップにより、中国での点眼薬事業を最大化する。
弱気ハイライト
- 在庫引当金の増加および原価在庫の増加により、コア売上総利益率が低下した。
- 機器売上は1%減の2億2,300万ドル。
強気ハイライト
- 先端技術の眼内レンズが牽引し、眼内レンズの売上は9%増加。
- コンタクトレンズの売上は9%増の6億3,600万ドル、Ocular Healthの売上は点眼薬が牽引し2%増の4億2,300万ドル。
ミス
- 通年の既存事業売上高成長率ガイダンスの下限は、市場業績と価格設定によるものです。
- コンタクトレンズケアではサプライチェーンの問題が指摘され、サプライヤーへの補償が必要となった。
質疑応答ハイライト
- アルコン幹部は、新製品の上市と収益成長の重要性について述べ、研究開発費は下半期に増加する見込みであることを明らかにした。
- 効率化を実現するUnity VCSについて、外科医からの好意的なフィードバック。
- 米国における白内障手術件数の減速と今後の成長への期待。
アルコンでは、中国におけるOcuMension社との提携など、技術革新と戦略的提携に取り組んでおり、市場機会を捉え、眼科医療業界における地位を強化する姿勢を示している。世界トップクラスの製品を提供し、支払者と外科医に真の効率性をもたらすことに注力する同社の姿勢は、今後数年間の継続的な成長と成功に貢献すると期待される。
インベスティング・プロの洞察
アルコン（ALC）は、眼科医療セクターにおいて依然として強力な存在であり、最新の四半期業績がその力強い成長軌道を裏付けている。アルコンの最近の業績と将来の見通しに照らして、いくつかの指標とInvestingProのヒントは、同社の財務の健全性と株式パフォーマンスに関する追加のコンテキストと洞察を提供します：
InvestingProのデータによると、アルコンの時価総額は473.6億ドルと堅調で、同社の市場での存在感を反映しています。PERは、市場が企業の収益に対して支払う意思を示す指標であるが、現在42.95であり、PEGレシオ0.21が示すように、同社の収益成長と一致している。これは、アルコンの利益成長が、一部の投資家にとってPERを正当化する可能性があることを示唆している。
投資家の信頼感をさらに高めているのは、アルコンが収益成長能力を実証していることで、2024年第2四半期現在、過去12ヵ月間で6.06%増となっている。これは、同社が報告した第2四半期の売上高6%増と一致しており、収益創出における持続的な業績を示している。
InvestingProのTipsは、アルコンの一貫した配当成長を強調しており、4年連続で増配しており、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを示している。その反面、6人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、現在の投資家や潜在的な投資家から注目される可能性がある。
加えて、アルコン はヘルスケア機器・用品業界で著名なプレーヤーとして認知されており、インベスティング・プロ・ティップスで指摘したように、価格変動率が低い一因となっている可能性がある。この安定性は、ポートフォリオのリスク軽減を求める投資家にとって魅力的な特徴である。
アルコンの財務と株価パフォーマンスをさらに深く掘り下げたい方には、https://www.investing.com/pro/ALC、総合的な分析を提供する12個の追加インベスティング・プロ・ヒントが用意されています。これらのヒントは、アルコン株に関する十分な情報に基づいた意思決定を目指す投資家に貴重な洞察を提供することができます。
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