投資戦略の転換として、ヘッジファンドが銀行、保険、取引セクターの株式を顕著に選好する傾向を示しています。ゴールドマン・サックスの最近のレポートによると、これらの金融セクター株は過去1週間でヘッジファンドからの購入が急増し、2023年6月以来最も大きな買い入れ活動を記録しました。
金曜日に発表され月曜日に確認されたゴールドマン・サックスのレポートによると、過去8週間のうち7週間で売りが続いた後、金融株がゴールドマン・サックスのプライムブローカレッジサービスを利用するヘッジファンドの主要な投資対象となりました。このサービスはヘッジファンドへの貸付を提供し、その取引活動を監視しています。
さらにレポートは、これらの投資がほぼ完全にロングポジションであったことを強調しており、ヘッジファンドがこれらの資産の価値上昇を予想していることを示唆しています。
先週金曜日までの1週間で、欧州のSTOXX 600銀行指数は約1.9%上昇しましたが、同期間のDow Jones銀行指数は1.6%下落しました。
レポートによると、ヘッジファンドの買いは主に北米と欧州に集中しており、銀行、保険会社、資本市場企業でロングポジションを取っていました。一方で、消費者金融会社や住宅ローン信託会社では若干の売りが見られました。
金融セクターでのこの的を絞った買いにもかかわらず、ヘッジファンドは全体として9週連続で株式市場での売りのスタンスを維持しました。売りのペースは5ヶ月ぶりの速さでした。それでも、株式市場全体の上昇に一部支えられ、株式選別型ヘッジファンドは週間パフォーマンスで0.42%のプラスを達成しました。
S&P 500指数は先週4%強上昇し、最も広範な欧州株式指数は1.85%上昇しました。対照的に、システマティックな株式トレーダーは9月13日までの1週間で-0.18%とわずかな下落を経験しました。
ゴールドマン・サックスが追跡したヘッジファンドの最近の活動は、金融セクター株への関心の高まりを反映しており、市場のダイナミクスの変化やこれらの業界内での価値に対する認識の変化を示している可能性があります。
Reutersがこの記事に貢献しました。
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