ブラックヒルズ・コーポレーション（NYSE: BKH）は、最近の決算説明会で2024年第3四半期の財務実績について議論し、1株当たり利益（EPS）が前年同期の0.67ドルから0.35ドルに減少したことを報告しました。この減少は、営業費用の増加と計画外の発電所停止によるものとされています。
これらの課題にもかかわらず、同社は年初来のEPSが4%増加して0.57ドルになったと報告し、これは料金引き上げと顧客増加による新たな利益によるものです。同社はまた、強力な資本投資実績、規制の更新、業務の卓越性、信用の質の高さを強調しました。ブラックヒルズ・コーポレーションは、信頼性の高いサービスの提供と、特にデータセンターやブロックチェーン分野における成長機会の追求に引き続き注力しています。
主なポイント
- 第3四半期のEPSは0.35ドルに減少し、営業コストの上昇と計画外の停止の影響を受けました。
- 年初来のEPSは料金引き上げと顧客増加により4%増加して0.57ドルとなりました。
- 2024年の8億ドルの資本投資は順調に進んでおり、5年間の計画総額は43億ドルです。
- アーカンソー州での規制承認とアイオワ州での和解待ちにより、収益の向上が期待されています。
- 業務の卓越性は、天然ガスユニットの98%の可用性とMetaのデータセンターへのサポートによって示されています。
- 負債資本比率55%と7億2,900万ドルの強力な流動性により、信用の質は維持されています。
会社の見通し
- ブラックヒルズ・コーポレーションは、今年の利益成長率を4%から6%と予想しています。
- 同社はBBB+の信用格付目標を維持することを目指しています。
- 配当金の成長は、利益成長に沿って継続すると予想されています。
- 同社は2026年初めに満期を迎える3億ドルのリファイナンスを計画しています。
弱気なハイライト
- 第3四半期のEPSは、営業費用の増加と発電所の停止により悪化しました。
- 同社は8月に満期を迎えた6億ドルの社債を返済しなければなりませんでした。
強気なハイライト
- ブラックヒルズ・コーポレーションは1億900万ドルの新株を発行し、年初来の合計は堅調です。
- 電力の信頼性は高く、3つの電力会社すべてが信頼性において上位25%に入っています。
- 料金レビューは好結果をもたらし、新料金が承認され、和解が保留中です。
- サウスダコタ州での太陽光発電プロジェクトと天然ガス発電プロジェクトの承認が進行中です。
未達成点
- 第3四半期のEPSの減少は、昨年の実績と比較して未達成となりました。
Q&A ハイライト
- データセンターはEPSへの貢献度が増加しており、2028年までに5%から10%に上昇すると予想されています。
- 同社はシャイアン以外のデータセンター機会を探索し、ColoradoとSouth Dakotaでの新プロジェクトを検討しています。
- O&M管理は課題にもかかわらず、前年と比較して好ましい状況にあります。
- 同社は将来のエンゲージメントと成長戦略について議論するためにEEI会議の準備をしています。
要約すると、ブラックヒルズ・コーポレーションは運営上の課題を乗り越えながら、成長と財務の安定性に戦略的に焦点を当てています。同社の業務の卓越性と規制遵守への取り組み、インフラストラクチャーと新技術への投資と相まって、信頼性の高いサービスと株主価値の創造の実績を継続する態勢が整っています。
InvestingPro インサイト
ブラックヒルズ・コーポレーション（NYSE: BKH）の財務実績と戦略的見通しは、InvestingProの最新データによってさらに明らかになります。決算説明会で強調された課題にもかかわらず、BKHは株主価値と財務の安定性の面で強力な地位を維持しています。
最も注目すべきInvestingPro Tipsの1つは、ブラックヒルズ・コーポレーションが54年連続で配当を増加させていることです。この印象的な実績は、四半期ごとの収益の変動に直面しても、株主に価値を還元する同社のコミットメントを裏付けています。現在の配当利回りは4.36%で、現在の市場環境では特に魅力的です。
同社の財務健全性は、P/E比率14.85にも反映されており、株価が収益に比べて合理的に評価されていることを示唆しています。これは、同社が今年の収益成長率を4%から6%と予測していることと一致しています。
InvestingProデータによると、ブラックヒルズ・コーポレーションの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は21億2,230万ドルで、粗利益率は38.2%でした。これらの数字は、決算説明会で言及されたデータセンターやブロックチェーン分野などの成長機会に投資する能力を支える堅固な財務基盤を示しています。
BKHのInvestingPro Fair Valueは91.37ドルと推定されており、前回の終値60.36ドルを大きく上回っています。これは、決算説明会で議論された同社の前向きな見通しと成長戦略に沿って、投資家にとって潜在的な上昇の余地があることを示唆しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはさらなるヒントと洞察を提供しています。実際、ブラックヒルズ・コーポレーションについては、さらに12のInvestingProヒントが利用可能で、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を提供しています。
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