レジェンド・バイオテック（NASDAQ: LEGN）は2024年第3四半期の財務報告を発表し、主に多発性骨髄腫の治療に使用される主力製品CARVICTIの売上が大幅に増加したことを示しました。同社はCARVICTIの純取引売上高が約2億8600万ドルに達し、前年比87.6%増、前四半期比53.2%増となったと報告しました。当四半期の総収益は1億6000万ドルで、そのうち1億4300万ドルがCARVICTIに関連する提携収益、1700万ドルがライセンス収益でした。これらの力強い売上数字にもかかわらず、レジェンド・バイオテックは当四半期に1億2500万ドルの純損失を計上しましたが、12億ドルの現金および現金同等物を保有し、十分な資本を維持しています。
主なポイント
- CARVICTIの純取引売上高は前年比および前四半期比で顕著な増加を示しました。
- 2024年第3四半期の総収益は1億6000万ドルでした。
- レジェンド・バイオテックは当四半期に1億2500万ドルの純損失を報告しました。
- 同社は12億ドルの潤沢な現金準備を保有しています。
会社の見通し
- レジェンド・バイオテックは多発性骨髄腫の早期治療ラインへのCARVICTIの使用拡大を目指しています。
- 進行中のCARTITUDE-fiveとCARTITUDE-sixの試験により、来年までに大多数の患者が二次治療の段階に位置付けられると予想されています。
- 同社は自己免疫疾患におけるCAR T療法の応用を探索しています。
- レジェンド・バイオテックは2026年から営業利益を達成することを見込んでいます。
弱気な点
- 力強い売上にもかかわらず、同社は第3四半期に1億2500万ドルの純損失を計上しました。
強気な点
- CARVICTIは現在5カ国で利用可能であり、商業的拡大が続いています。
- CARVICTIで患者を治療する権限を持つ米国の病院数は82に増加しました。
- 全治療の48%を占める外来治療の割合は、重要な成長機会となっています。
未達成点
- 提供された決算発表の要約には、特定の未達成点は言及されていませんでした。
Q&A ハイライト
- Ying Huang CEOは第4四半期の連続的な成長への期待を確認しました。
- Steve Gaffel商業開発上級副社長は、民間保険会社に好まれるCARVICTIのコスト削減効果を強調しました。
レジェンド・バイオテックのCEOであるYing Huangは、CARVICTIが多発性骨髄腫患者の全生存期間を二次治療の段階から有意に延長する最初の細胞療法としての独自の位置づけを強調しました。この生存期間の延長効果は、3年間のフォローアップ後、標準療法と比較して死亡リスクが45%減少したことで実証されました。商業的には、CARVICTIの展開が拡大し、現在アメリカ、ドイツ、オーストリア、ブラジル、スイスで利用可能となっています。認可を受けた米国の病院数が増加し、外来治療が同社のビジネスのより大きな部分を占めるようになりました。
同社はまた、製造能力にも投資しており、ベルギーのゲントにあるObelisk施設が9月にCARVICTIの商業生産の承認を受けました。2025年末までに、レジェンド・バイオテックは年間10,000回分を超える合計ネットワーク内生産能力を持つことを期待しています。さらに、フィラデルフィアに新しい研究施設を建設中で、2025年夏までに操業を開始する予定です。
財務面では、レジェンド・バイオテックは2026年に営業利益を上げ始めると予想される時期まで、運営資金と設備投資を賄うのに十分な資金を持っているという資本状況に自信を持っています。同社の戦略的焦点は、CARVICTIの使用拡大と、自己免疫疾患を含む新しい治療領域の探索にあり、三重特異性CAR T療法の最初のヒト試験を開始しています。
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