企業向けクラウドアプリケーションの大手プロバイダーであるワークデイ（WDAY）は、2025年度第3四半期に強力な業績を報告しました。同社のサブスクリプション収益は16%増加して15億5,900万ドルに達し、非GAAP営業利益率は26.3%を維持しました。これらの結果は、ワークデイの人工知能（AI）イノベーションへの注力、戦略的パートナーシップ、および様々な業界にわたる市場拡大によるものです。
主なポイント
- ワークデイの第3四半期サブスクリプション収益は16%増加して15億5,900万ドルとなり、総収益も16%増の21億6,000万ドルとなりました。
- 12ヶ月のサブスクリプション収益バックログは15%増加して69億8,000万ドルとなりました。
- 総収益維持率は印象的な98%の高水準を記録しました。
- 同社は四半期末時点で72億ドルの現金および市場性のある有価証券を保有し、強固な現金ポジションを維持しています。
- ワークデイは次世代AIプラットフォーム「Illuminate」を立ち上げ、新しいAIエージェントを導入しました。
- 同社のAIソリューションは、顧客拡大の30%以上に関与しました。
- 政府、高等教育、ヘルスケア分野での戦略的な成果が注目されました。
- ワークデイは2026年度のサブスクリプション収益を約88億ドルと予想しています。
会社の見通し
- ワークデイは2026年度のサブスクリプション収益を約88億ドルと予想しており、14%の成長を見込んでいます。
- 第1四半期の成長はうるう年の影響で若干低くなると予想されています。
- 同社は10%台半ばのサブスクリプション収益成長と、非GAAP営業利益率の30%への拡大を目指しています。
- AIの収益化と戦略的パートナーシップの強化に引き続き注力します。
弱気な点
- 同社は第1四半期の成長が若干低下すると予想しており、これはうるう年の影響によるものです。
強気な点
- ワークデイのAIイニシアチブが勢いを増しており、AIソリューションを含む顧客拡大が顕著です。
- 同社の市場プレゼンスが拡大しており、特にEMEAとAPAC地域で成長しています。
- 政府、高等教育、ヘルスケアなどの主要分野での戦略的成果が成長を牽引しています。
未達成点
- 決算発表の要約では具体的な未達成点は強調されていませんでした。
Q&Aのハイライト
- カール・エシェンバッハCEOは、AIをコアな投資戦略として位置付けるワークデイのコミットメントを強調しました。
- エシェンバッハはまた、ワークデイが最も持続可能で収益性の高いソフトウェア企業の一つになる可能性について自信を示しました。
- ゼイン・ロウCFOは、成長への投資とビジネス効率の向上のバランスについて議論しました。
リーダーシップの変更
- ダグ・ロビンソンが会計年度末に退職する予定です。
- ロブ・エンスリンがワークデイの社長兼最高商務責任者として入社する予定です。
結論として、ワークデイの2025年度第3四半期の結果は、AIイノベーションの活用と市場プレゼンスの拡大における同社の成功戦略を示しています。戦略的パートナーシップとAIの収益化に注力することで、ワークデイは来年度の持続的な成長に向けて態勢を整えています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。