クラウド型エンドポイント保護のリーダーであるCrowdStrike Holdings Inc (CRWD)は、2025年度第3四半期に初めて10億ドルの売上を突破したと発表しました。7月19日の重大なインシデントを含む課題に直面しながらも、同社は回復力を示し、革新を続けた結果、前年同期比29%の売上成長を達成しました。CrowdStrikeの年間経常収益（ARR）も前年比27%増の40.2億ドルに達し、顕著な増加を見せました。同社の戦略的な展開と市場でのポジションが、強固な財務実績と楽観的な将来の見通しに貢献しています。
主なポイント
- CrowdStrikeの総売上高は10億ドルを超え、前年比29%増となりました。
- 同社の期末ARRは40.2億ドルに成長し、前年比27%の伸びを記録しました。
- フリーキャッシュフローは2.306億ドルで、総売上高の23%を占めています。
- CrowdStrikeは97%以上の高い顧客維持率と115%のドルベースの純維持率を維持しました。
- Falcon Flexサブスクリプションモデルの導入やAdaptive Shieldの買収など、戦略的イニシアチブが同社の市場ポジションを強化しました。
- 新規サブスクリプション事業の約70%がパートナーを通じて獲得され、CrowdStrikeのパートナーエコシステムの強さを示しています。
会社の見通し
- CrowdStrikeは2026年度後半にARRの純増加率が加速すると確信しています。
- 同社は2031年度までに期末ARRを100億ドルに到達させることを目標としています。
- 2029年度までに非GAAPベースの営業モデルを達成することを目指しています。
弱気な点
- 同社はARRと売上高の間に乖離が生じましたが、CFOのBert Podbeareはこれを一時的なものと述べています。
強気な点
- Falcon Flexサブスクリプションモデルの導入により、プラットフォームの採用とサイバーセキュリティの統合が進んでいます。
- Adaptive Shieldの買収により、同社のSaaSセキュリティポスチャー管理が強化されました。
- Charlotte AIの継続的な開発と次世代SIM機能の拡張により、CrowdStrikeはサイバーセキュリティ革新の最前線に位置しています。
未達成点
- 要約ではCrowdStrikeのパフォーマンスにおける具体的な未達成点や不足点は開示されていません。
Q&Aのハイライト
- CEOのGeorge Kurtzは、Falcon Flexを通じて達成された測定可能なROIと迅速な統合を強調しました。
- Kurtzはまた、先進的なAIモデルを使用して積極的かつ自律的な成果を提供していることを強調しました。
- CFOのBert PodbeareはARRと売上高の乖離に言及し、これが一時的な状況であることを保証しました。
CrowdStrikeの戦略的展開が成功の鍵となっています。同社はFalcon Flexサブスクリプションモデルを導入し、プラットフォームの採用に貢献しています。また、Adaptive Shieldを買収し、SaaSセキュリティポスチャー管理を改善しました。Charlotte AIの開発とAI搭載機能による次世代SIM機能の拡張は、CrowdStrikeのイノベーションへのコミットメントを示しています。
市場では、CrowdStrikeはフォーティネットやAWSなどの企業との戦略的パートナーシップを通じてポジションを強化し、新規サブスクリプション事業の約70%をパートナーから獲得しています。また、様々なGartner Magic QuadrantやForrester Waveレポートでの評価により、同社の主要なサイバーセキュリティプロバイダーとしての地位がさらに確立されています。
今後の展望として、CrowdStrikeのリーダーシップは同社の成長軌道に自信を持ち、今後数年間で重要なARRのマイルストーンを達成することにコミットしています。同社が先進的なAIソリューションの開発やクラウドセキュリティ、ID保護機能の拡張に注力していることから、競争の激しいサイバーセキュリティ市場での成功を継続的に推進することが期待されています。
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