284銘柄が平均約20％の上昇、AIモデルの最新パフォーマンス
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市場は依然として過去最高水準付近で推移しているが、緊張の兆しは徐々に表面化しつつある。
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リスク選好が後退する局面では、配当株が相対的な安定性をもたらす可能性がある。
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では、いま注目すべき配当株はどれか。
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市場は史上最高値に近い水準で推移しているものの、足元の空気は決して楽観一色ではない。今週、金価格は1オンス5,100ドルを超えて過去最高値を更新した一方、インテル (NASDAQ:INTC)は弱い業績見通しを示したことで、わずか2営業日で約22％下落した。
こうした動きは、数あるシグナルの一部にすぎない。ここ約9カ月間、大きな調整を回避してきた市場だが、足元では主要な市場調整リスクを警告するアナリストが増えている。
地政学リスクも市場心理を不安定にしている。米国によるベネズエラを巡る動き、グリーンランドをめぐる緊張、イランでの社会不安などが重なり、世界の金融市場には落ち着かないムードが広がっている。
注目すべき点は、こうした出来事が金価格を押し上げる一方で、株式市場への影響は限定的にとどまっていることだ。雑音が多い中でも、株式はこれまで比較的底堅さを保ってきた。
しかしこれは、強気相場が限られた支えの上に成り立っている可能性を示唆している。第4四半期の決算シーズンが本格化するなか、大型企業の決算が市場予想を下回れば、投資家心理が急変し、より広範な調整につながるリスクも否定できない。
今週は、マイクロソフト (NASDAQ:MSFT)、Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)、テスラ (NASDAQ:TSLA)が水曜の引け後に決算を発表し、その後にはアップル (NASDAQ:AAPL)も控えている。市場が下方向へ動き始めた場合に備え、投資家は警戒を強めておきたい局面だ。
こうした環境下で、配当株が注目される理由はいくつかある。
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配当株は、株価の変動に関わらず収益機会を提供する
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多くの場合、財務基盤が比較的健全で、危機局面への耐性を持つ企業によって発行されている
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配当の自動再投資は、複利効果を活用する手段となり得る
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配当株は、短期的な変動で売却しにくい、比較的安定した株主層を形成しやすい
もっとも、配当株であれば何でも良いわけではない。配当利回りが高いだけでは安全性は保証されない。強固なバランスシート、長期にわたる配当実績、段階的な増配の履歴を持つ企業に注目することが重要だ。加えて、バリュエーションも無視できない要素であり、信頼性の高い配当株であっても、割高な水準で購入すれば期待外れに終わる可能性がある。
不安定な市場環境を乗り切る割安な配当株10銘柄
対象を絞り込むため、Investing.comの株式スクリーナーを使用し、以下の条件を満たす企業を抽出した。
具体的には、次のフィルターを適用している。
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配当利回り5％超
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10年以上にわたり配当を継続
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過去5年間で配当が増加
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配当性向50％未満
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複数の評価モデルを統合したInvestingProフェアバリューに基づき、20％超の上昇余地が示唆されていること
この分析により、以下の10銘柄が候補として浮かび上がった。
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これらの銘柄は、配当利回りが5％〜10.4％の範囲にあり、InvestingProのフェアバリュー推計に基づくと、24.5％〜57％の割安水準にあると示されている。
魅力的な銘柄を見つける方法は、これだけではない。あらかじめ条件が設定されたプリセット型のスクリーニングツールを使えば、ワンクリックで候補を効率的に絞り込むことができる。
これらの検索は、バリュー、グロース、クオリティ、ディフェンシブ銘柄といったテーマをカバーしており、投資目的の異なる投資家でも、自身の戦略に合った企業を見つけやすくなっている。
スクリーナーには、ディフェンシブ株、小型株、配当株、その他広く注目される投資テーマに特化した既成の検索条件も含まれています。
なお、これらの事前設定検索の一部は、InvestingProのPRO+プラン利用者のみが利用可能となっている。まだInvestingPro会員でない場合でも、本記事で言及した銘柄や各種ツールを確認するため、新年セールを利用した登録が案内されている。
本記事で触れた機能は、InvestingProが提供するツールの一部に過ぎない。InvestingProでは、市場環境にかかわらず投資判断の参考となる、さまざまな情報・機能が提供されている。
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月次で見直されるAIによる株式戦略
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世界各国の数千銘柄に関する10年分の財務データ
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投資家、著名投資家、ヘッジファンドの保有状況に関するデータベース
これらを含む多様なツールが、日々多くの投資家に利用されている。すでに多くの投資家がInvestingProを活用して市場分析を行っている。
免責事項： 本記事は情報提供のみを目的として作成されています。いかなる形での資産購入を勧誘するものではなく、投資勧誘・提案・推奨・助言を構成するものではありません。全ての資産は多角的に評価されるものであり、高いリスクを伴うことをご留意ください。投資判断及び関連するリスクは全て投資家自身に帰属します。また、当社は投資助言サービスを提供しておりません。