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チャーチル・ダウンス(Churchill Downs Inc)は、主力イベントであるケンタッキーダービーに支えられた、レース、オンライン賭博、およびゲームエンターテイメント会社である。【事業内容】3つの州で13のライブおよび歴史的なレースエンターテイメント施設、10の州で12のカジノゲームプロパティ、および10の小売スポーツブックを所有および運営する。また、米国でオンライン競馬賭博プラットフォームを運営する。3つのセグメントで事業を展開する。ライブおよびヒストリカルレーシングセグメントには、チャーチルダウンズ競馬場でのライブおよびヒストリカルパリミューチュエルレースと、ケンタッキー、バージニア、およびニューハンプシャーにあるその歴史的なレースプロパティが含まれる。ツインスパイアーズセグメントには、ツインスパイアーズホースレーシング、ツインスパイアーズスポーツアンドカジノ、およびケンタッキー州ルイビルのユナイテッドトート事業が含まれる。ゲームセグメントは、カジノプロパティおよび関連する競馬場施設を行い、該当するカジノライセンスをサポートする。
戦略的拡大 | Churchill Downsの歴史的競馬事業における成長軌道を探ります。2025年までの2年間で43%の収益成長と、2023年から2026年にかけて60%のEBITDA増加が予想されています。 |
財務の強靭性 | CHDNの2024年第2四半期の堅調な業績(全セグメントでEBITDA予想を上回る)と、InvestingProによる2.57(良好)という強固な財務健全性スコアについて詳しく見ていきます。 |
市場評価 | アナリストの平均目標株価は163.38ドルで、CHDNは2025年予想EBITDAの11.5倍で取引されています。これは長期平均の12.2倍を下回っており、上昇の可能性を示唆しています。 |
将来の見通し | CHDN の設備投資サイクルが2024年第3四半期までに完了することで、フリーキャッシュフローの増加、レバレッジの低下、配当と自社株買いを通じた株主還元の強化が期待されることについて学びます。 |