オーアイ・ガラス(O-I Glass Inc)は、ガラス容器製品のメーカーである。【事業内容】セグメントは、南北アメリカとヨーロッパを含む。ビール、フレーバーモルト飲料、スピリッツ、ワイン等のアルコール飲料用のガラス容器を製造する。また、各種な食品、清涼飲料、お茶、ジュース、医薬品のガラス包装も製造する。各種なサイズ、形状、色のガラス容器を製造する。顧客は、Anheuser-Busch InBev、Brown-Forman、Carlsberg、Coca-Cola、Constellation、Diageo、Heineken、Molson Coors、Nestle、PepsiCo及びPernod Ricard等の食品や飲料メーカーで構成される。アメリカ地域には、ブラジル、カナダ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、チェコ共和国、フランス、ドイツ、ハンガリー、米国にガラス容器製造工場がある。メキシコにおける事業からガラス容器を輸入するために使用される流通施設が米国にある。19カ国に約69の工場がある。
戦略的改革 | O-I Glassの「Fit to Win」プログラムを詳しく解説。同社が商業的優位性とコスト効率化を目指す中、2025年度に1億7500万ドルから2億ドルの効果を見込む |
市場の課題 | 在庫調整問題や生産縮小を含むガラス産業の不安定性と、O-I Glassがこれらの逆風にどのように対応しているかを分析 |
財務見通し | アナリストは最近の業績下方修正にもかかわらず、2025年度のEPSを1.35ドル、EBITDAを11億8500万ドルから12億ドルと予想 |
バリュエーション分析 | 51億7900万ドルの債務負担があるにもかかわらず、一部のアナリストがO-I Glassを過小評価されていると考える理由を解説。株価目標は1株あたり12ドルから22ドルの範囲 |