水曜日、ゴールドマン・サックスはULソリューションズ社（NYSE: ULS）の見通しを更新し、目標株価を従来の$45から$51に引き上げましたが、同社株に対する中立的な姿勢は維持しました。
同社は、ULソリューションズの第3四半期の業績が、収益、EBITDAマージン、1株当たり利益（EPS）において、彼らの予想とコンセンサスを上回る印象的なものだったと認めています。さらに、ULソリューションズは通期の収益ガイダンスを引き上げました。
同社の産業部門は、エネルギー転換、電動化の動き、産業オートメーションの進歩といった継続的なトレンドにより、力強い低二桁台のオーガニック収益成長を経験しています。この好調な勢いにより、経営陣は通期のオーガニック収益成長予測を、中単位数台から中～高単位数台に修正しました。
消費者部門では、ULソリューションズは四半期中に予想を上回る収益成長を目撃しました。これは、新技術の導入や製品の再テストを必要とする規制の変更によって引き起こされた一時的な需要の急増によるものでした。しかし、同社の経営陣はこのトレンドが第4四半期まで続くとは予想していません。
ULソリューションズのソフトウェア＆アドバイザリー（S&A）部門は現在、より穏やかな成長を見せており、これは部分的に社内の営業部隊のパフォーマンスの不安定さに起因しています。ゴールドマン・サックスは、産業部門の力強い成長が消費者部門とS&A部門のより控えめな成長予想によって相殺されると考え、ULソリューションズ株に対する中立的な評価を維持する決定を下しました。
その他の最近のニュースでは、ULソリューションズ社はいくつかの重要な進展で注目を集めました。同社の最近の財務実績は予想を上回り、Stifelは買い推奨を維持し、目標株価を$56に引き上げました。この堅調な財務実績は、好ましい業界トレンドと同社の戦略的ポジショニングに起因しています。さらに、Jefferiesもまた、ULソリューションズに対する買い推奨を維持し、将来のM&Aの可能性を引用して目標株価を$62に引き上げました。
ULソリューションズは好調な四半期を報告し、2024年第4四半期の収益ガイダンスを上方修正しました。Jefferiesは、特に産業部門とソフトウェア＆アドバイザリー部門における将来のM&Aの可能性を強調しました。
Citiは、ULソリューションズのカバレッジを再開し、買い推奨を発行し、目標株価を$60.00に設定しました。2025年度のEPS予想はBloombergコンセンサスより約13%高い$1.82となっています。
ULソリューションズはまた、エグゼクティブバイスプレジデント兼最高法務責任者のJacqueline K. McLaughlinの辞任を発表しました。同社は、ドイツ企業のTesTneT Engineering GmbHとBatterieIngenieure GmbHの戦略的買収を通じて事業を拡大し続けており、グローバルな脱炭素化の動きと電気自動車市場における影響力を強化しています。
最後に、ULソリューションズはトロントに新しい発電機安全ラボを設立し、ポータブル発電機の一酸化炭素排出量とシャットオフメカニズムをテストし、消費者の安全性向上を目指しています。
InvestingProの洞察
ULソリューションズ社（NYSE: ULS）は、ゴールドマン・サックスの最近の目標株価引き上げに沿った強力な財務パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、ULSの時価総額は103.1億ドルで、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は印象的な48.33%です。これは、同社の「印象的な粗利益率」を強調するInvestingProのヒントの1つと一致しています。
同社のP/E比率34.4は、投資家がULS株に対してプレミアムを支払う意思があることを示しており、これは「高い収益倍率で取引されている」という別のInvestingProのヒントと一致しています。この評価は、記事で言及されている産業部門の強力なパフォーマンスと通期の収益ガイダンスの引き上げによって正当化される可能性があります。
さらに、InvestingProのヒントは、「7人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正した」と指摘しており、これはゴールドマン・サックスのレポートで述べられている前向きな見通しを裏付けています。この収益予想の上方修正は、同社の強力な第3四半期のパフォーマンスと、記事で言及されているエネルギー転換や産業オートメーションの継続的なトレンドによって推進されている可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはULソリューションズに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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