木曜日、Piper SandlerはグローバルクラウドプラットフォームであるFastly Inc. (NYSE:FSLY)の株式見通しを調整し、目標株価を従来の$6から$8に引き上げる一方で、同社株に対する中立的な評価を維持しました。この改定は、Fastlyの第3四半期の業績が大幅に上振れしたことを受けたもので、ライブスポーツ、ゲーム、大規模イベントによるメディアトラフィックの増加と、トップ10以外の顧客の成長が要因となっています。
Fastlyは2023年第4四半期以来初めて、ガイダンスを引き下げませんでした。代わりに、第3四半期の好調な勢いを第4四半期に持ち込み、実質的に第4四半期のガイダンスを変更しませんでした。
この動きは、前期と比較してより容易な比較対象を背景に、四半期ごとのコンテンツデリバリーネットワーク（CDN）の減速が正常化して3-4%になることを示唆しています。第4四半期のこの保守的な姿勢は、経営陣が市場の信頼を取り戻すための戦略と見られています。
さらに、Fastlyは純利益がプラスとなり、利払い前・税引前利益（EBIT）とフリーキャッシュフロー（FCF）でほぼ収支均衡に達しました。2025年の見通しは現在、トップラインの成長と収益性の両面でより良好な予測となっています。同社の最近の業績は、潜在的な転換点を示す前向きな一歩と受け止められています。
アナリストは、Edgioに関する進展、トップ10顧客の安定化、新製品の発売、マーケティング戦略の改善など、Fastlyにとって潜在的な触媒が近づいていることを強調しました。
これらの要因により、将来的に予想が上方修正される可能性があります。しかしながら、Piper Sandlerは慎重な姿勢を維持し、これらの触媒が具体化する追加の兆候が見られるまで、同社株に対する姿勢を変更しないことを選択しています。$8への目標株価の引き上げは、最近の四半期で示された基礎的な改善に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Fastly Inc.は予想を上回る第3四半期の収益と売上高を報告し、通期のガイダンスを上方修正しました。しかし、同社の第4四半期の売上高見通しは予想と一致していますが、通常の季節的な増加は見込んでいません。Fastlyはまた、通期のフリーキャッシュフローガイダンスを下方修正しました。
これらの財務結果を受けて、BairdはFastlyの目標株価を$7から$8に引き上げ、中立的な評価を維持しました。Citiもまた、Fastlyの目標株価を$7から$9に調整し、同様に中立的な評価を維持しました。
Fastlyは最近、一時的なイベントとトップ10以外の顧客からの収益が前年同期比20%加速したことにより、前年同期比7%の収益成長を報告しました。これを受けて、Fastlyは費用削減と業務効率化の一環として、従業員の約11%を削減する再構築計画を発表しました。
同社はまた、新しい委任状規則や株主による候補者指名または事業提案に関する追加要件を含む、定款の更新を行いました。
様々な企業のアナリストがFastlyの評価と目標株価を調整しました。Raymond Jamesは、他により良い機会があるとして、同社の評価を「強い買い」から「市場並み」にダウングレードしました。DA DavidsonとPiper Sandlerも中立的な評価を維持しつつ、目標株価を調整しました。これらがFastlyに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Piper SandlerによるFastly Inc. (NYSE:FSLY)の分析に文脈を加えています。同社の時価総額は11億3000万ドルで、2024年第3四半期までの過去12ヶ月の売上高は5億4087万ドルとなり、10.94%の成長を示しています。これはアナリストが指摘したメディアトラフィックの増加とトップ10以外の顧客の成長と一致しています。
InvestingProのヒントは、Fastlyが過去1週間で大幅なリターンを見せたことを強調しており、データによると過去1週間の価格総リターンは12.86%となっています。この最近の勢いは、同社の第3四半期の業績を受けた前向きな見通しを裏付けています。さらに、Fastlyが適度な水準の負債で運営されていることを示すヒントは、記事で言及されている純利益のプラス化とEBITおよびFCFのほぼ収支均衡という同社の財務状況の改善を裏付けています。
しかし、別のInvestingProのヒントによると、アナリストは今年の同社の黒字化を予想していないことに注意する価値があります。これは、目標株価を引き上げたにもかかわらず、Piper Sandlerが慎重な姿勢を維持していることと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFastlyに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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