木曜日、Piper Sandlerは、Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ:PCRX)の株価目標を従来の$11.00から$12.00に引き上げ、同時に中立的な見方を維持しました。
Pacira Pharmaceuticalsは最近、2024年第3四半期の財務結果を発表し、非GAAPベースの希薄化後EPSは$0.79、売上高は$168.6 millionでした。これらの数字はアナリストの予想（EPS $0.70、売上高$169.5 million）と対照的でした。
同社は2024年の総売上高ガイダンスを$680 millionから$705 millionの範囲で確認しており、これは前年比約2.5%の成長を示唆しています。さらに、Paciraは非GAAPベースの粗利益率を74%から76%の間で維持することを予想しており、これは2023年に達成した74%と一致しています。
アナリストの見通しは、eVenusの後発医薬品の潜在的な市場参入をめぐる継続的な不確実性により抑制されています。この発売のタイミングと影響は、PCRX株に対してより前向きな見方を採用する上で課題となっています。また、他の後発医薬品メーカーが市場に参入する可能性についても懸念が広がっています。
慎重な姿勢にもかかわらず、Piper SandlerはPaciraの経営陣が利用可能な特定のコスト構造調整があることを認めています。更新された株価目標は、Paciraの主力製品であるExparel向けの後発医薬品競争の予想タイムラインが、以前の見積もりと比較してわずかに遅れていることを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Pacira BioSciencesが重要な進展を報告しています。同社の2024年第1四半期の売上高は$149 millionで、その製品Exparelが$118 millionを貢献しました。さらに、Paciraは2029年満期の$250 millionの転換社債の私募を開始し、約$242 millionの純収入を見込んでいます。
Paciraは、Charles A. Reinhart IIIの後任として新しい最高財務責任者にShawn Crossを任命し、Lauren Rikerが暫定CFOを務めています。
規制面での進展では、メディケア・メディケイドサービスセンターがEXPARELに新しいJコードを割り当て、請求と償還のプロセスを標準化することが期待されています。また、Paciraの遺伝子治療候補であるPCRX-201が、米国FDAと欧州医薬品庁の両方から認知を得ています。
Paciraに対する投資家の見方は様々です。Jefferiesが同社の株価目標を引き上げた一方で、H.C. Wainwright、RBC Capital、Raymond Jamesなどの企業は同社を格下げしました。対照的に、DOMA Perpetual Capital Management LLCは、Paciraに対し、$400 millionの現金残高を活用してより積極的な自社株買いアプローチを採用するよう促しています。これらが、Pacira BioSciencesの軌道を形作る最近の動向です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ:PCRX)の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$815.06 millionで、株価収益率（P/E）は12.88です。このP/E比率が比較的低いことは、特に過去12ヶ月の売上高が$694.96 millionであることを考慮すると、株価が潜在的に過小評価されている可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信を示すシグナルです。さらに、純利益は今年成長すると予想されており、これは2024年の同社の前向きな売上高ガイダンスと一致しています。これらの要因は、後発医薬品競争に関するPiper Sandlerの懸念の一部を相殺する可能性があります。
過去12ヶ月間では現在収益を上げていないものの、アナリストは今年同社が収益を上げると予測していることは注目に値します。この予測は、同社の66.9%という強力な粗利益率と合わせて、財務改善の可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProは追加のヒントと洞察を提供しています。現在、Pacira Pharmaceuticalsについて5つの追加のInvestingProヒントが利用可能で、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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