木曜日、ベアードはFreshworks Inc (NASDAQ:FRSH)の株式見通しを調整し、株価目標を以前の$16.00から$15.00に引き下げましたが、同社株に対するニュートラルな姿勢を維持しました。この調整は、Freshworksの第3四半期決算が予想を上回る売上高と改善されたマージンガイダンスを示したことを受けてのものです。
同社はまた、グローバル従業員の13%削減を含むリストラ計画を発表しました。これらの変更にもかかわらず、FreshworksはIT Service Management (ITSM)、IT Asset Management (ITAM)、Enterprise Service (ES)の提供拡大に注力しています。
同社は2025年の予備的な財務目標を提示し、25%を超える強力なフリーキャッシュフロー（FCF）マージンを予測しています。これはコンセンサス予想の約19.2%を大幅に上回っています。しかし、この前向きな見通しは、10%台前半から中盤の予想収益成長率によって相殺されており、これはコンセンサス予想の17%以上の成長率を下回っています。
ベアードがニュートラル評価を維持する決定は、Device42の統合やAI機能の出現など、同社の継続的な調整に影響されています。同社はこの変化の時期における効果的な実行を認めていますが、評価を変更する前に成長の再加速の兆しを探しています。
リストラと戦略的な再焦点化は、Freshworksの業務効率化と成長分野への投資努力の一環です。2025年に向けた野心的な財務目標は、短期的な課題に対処しながらも、長期戦略への自信を反映しています。
投資家や市場観察者は、Freshworksがリストラ計画を実施し、財務目標達成に向けて努力を続ける中、同社の動向を注視し続けるでしょう。今後の四半期における同社の業績は、望ましい成長の再加速を達成し、株式評価の潜在的な変更を正当化できるかどうかを判断する上で重要となります。
他の最近のニュースでは、Freshworks Inc.は一連の重要な展開を経験しています。Piper Sandlerは最近、Freshworksの目標株価を$13.00から$18.00に引き上げ、同社株に対するOverweight評価を維持しました。
この改定は、107%に改善されたNet Revenue Retentionや、同社のExperience部門における年間経常収益の30%以上の成長など、Freshworksの財務戦略と成長見通しに対する前向きな見方を反映しています。
財務的な変化に加えて、Freshworksは最高製品責任者のSrinivasagopalan Ramamurthyの退任を発表しました。彼は異なる職業的道を追求する意向です。この変更にもかかわらず、Freshworksは引き続き堅調な業績を示しており、2024年度第2四半期の収益は$174.1millionに達し、フリーキャッシュフローマージンは19%と大幅に改善しました。
さらに、同社は第3四半期の収益を$180millionから$183millionの間、通年の収益を$707millionから$713millionの範囲で予想しています。Freshworksはまた、AI製品の顧客採用と使用の促進に注力しており、成功を収めているFreddy Copilotは前四半期から顧客基盤とARRをほぼ倍増させました。これらはFreshworksの最近の展開のほんの一部です。
InvestingProの洞察
Freshworks Inc (NASDAQ:FRSH)は、ベアードのニュートラルな姿勢と一致する複雑な財務状況を示しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は引き続き強く、2024年第3四半期時点で過去12ヶ月間に20.45%増加し、2024年第3四半期の四半期成長率は21.51%でした。この堅調な成長は、Freshworksのイ ITSM、ITAM、ESの提供拡大への注力を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Freshworksの印象的な粗利益率を強調しており、これは過去12ヶ月間の粗利益率が83.84%であることを示すデータに反映されています。この強力なマージンは、記事で言及されている同社の改善されたマージンガイダンスと一致しています。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、今年の純利益の成長が予想されていることを示しており、これは同社のリストラ努力と収益性への注力に関連している可能性があります。この予想は、過去12ヶ月間は収益性がなかったにもかかわらず、アナリストが今年の会社の収益性を予測しているというヒントによってさらに裏付けられています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはFreshworksに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。