木曜日、StifelはThird Harmonic Bio (NASDAQ: THRD)に対する買い推奨を再確認し、23.00ドルの目標価格を堅持しました。この評価は、同社の2024年第3四半期の最新情報を受けたもので、2025年第1四半期に予定されているTHB335のフェーズ1単回漸増投与/反復漸増投与(SAD/MAD)試験の結果発表に注目が集まっています。
この試験の結果は、株価の重要な転換点になると見られています。安全性と薬物動態(PK)に加えて、トリプターゼレベルの低下が試験の重要な指標となります。これは、KITクラスの薬剤が治療対象とする慢性特発性蕁麻疹(CSU)および慢性誘発性蕁麻疹(CIndU)での有効性との相関が観察されているためです。アナリストは、Celldex TherapeuticsのBarzolvolimabプログラムから得られた広範なPK/薬力学(PD)データで強調されているように、トリプターゼがバイオマーカーとして重要であることを指摘しました。
Third Harmonic BioがTHB001でフェーズ1からフェーズ1b試験で行った以前の研究から、今後のMAD試験でトリプターゼレベルが大幅に低下すれば、より長期の試験でBarzolvolimabで見られたのと同等の有効性結果につながる可能性があることが示唆されています。しかし、KIT阻害の完全な治療指数はまだ十分に理解されておらず、最適な目標範囲の下限は決定されていません。
トリプターゼをバイオマーカーとして重視する理由は、KITクラスの薬剤全体で良好な結果との強い関連性が見られるためです。この中には、現在最も広範なPK/PDデータベースを持つプログラムであるBarzolvolimabも含まれます。StifelはThird Harmonic BioのTHB335が同様のトリプターゼレベルの低下を示す可能性があることから、成功的な治療プロファイルを示唆する可能性があると見ています。
その他の最近のニュースでは、Third Harmonic BioはMorgan Stanleyから格上げを受け、株式評価がEqualweightからOverweightに引き上げられました。同社はまた、この生物工学企業の株価目標を従来の12.00ドルから20.00ドルに引き上げました。
この姿勢の変化は、Third Harmonic Bioが現在フェーズ1試験中の薬剤THB335の進捗が加速したと発表したことを受けてのものです。THB335に関するデータの公表は現在、当初の予想よりも早く2025年第1四半期に予定されています。
Morgan Stanleyのアナリストは、この今後のデータが株式のリスクを軽減する可能性を強調し、Third Harmonic Bioの将来の業績に自信を示しました。
InvestingProの洞察
Third Harmonic Bioの財務状況は、最近のStifelの分析を補完するいくつかの興味深い洞察を提供しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は545.36百万ドルで、その潜在性に対する投資家の関心を反映しています。Stifelの楽観的な買い推奨にもかかわらず、Third Harmonic Bioは現在収益を上げておらず、P/E比率は-17.85、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の営業利益は-46.61百万ドルであることに注意が必要です。
しかし、同社の株価は過去1年間で120.43%の価格総リターンを示し、顕著なパフォーマンスを見せています。これは、InvestingProのヒントの1つである「過去1年間の高リターン」と一致しています。さらに、株価は過去3ヶ月間で21.08%の価格総リターンを示し、「過去3ヶ月間の強力なリターン」を実現しています。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、Third Harmonic Bioが「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」ことを示しています。これは、記事で言及されているTHB335のフェーズ1 SAD/MAD試験を含む、進行中の研究開発資金調達に重要である可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはThird Harmonic Bioに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。