木曜日、ドイツ銀行はWise PLC (WISE:LN) (OTC: WPLCF)の株価目標を従来の8.50ポンドから8.10ポンドに引き下げましたが、同社株の「保有」評価は維持しました。この調整は、Wiseが発表した2025年度上半期の好調な業績を受けてのものです。
Wiseは前年同期比で基礎収益が19%増加、粗利益が30%増加と、大幅な成長を示しました。同社の基礎税引前利益（PBT）は57%増の1億4700万ポンドと、印象的な伸びを見せました。特筆すべきは、Wiseの基礎粗利益（GP）マージンとPBTマージンが予想を上回り、それぞれ76%と22%を記録したことです。
Wiseの2025年度上半期の財務実績は、同社自身が示したPBTマージン13%から16%という見通しを大きく上回りました。この好調な業績は、Wiseが成長イニシアチブへの継続的な投資と、上半期の値下げの全面的な影響によるものです。これにより、2025年第2四半期のクロスボーダー取引のテイクレートは8 BP低下しました。
Wiseの新CFOであるEmmanual Thomassinが財務結果を発表しました。市場関係者は、Wiseが成長戦略と投資の影響を継続的に検討する中で、今後の四半期においてガイダンスに関する追加の詳細が示されることを期待しています。
InvestingProの洞察
Wise plc (OTC: WPLCF)の最近の財務実績は、InvestingProが強調するいくつかの主要な指標とトレンドと一致しています。同社の力強い成長は、2023年第1四半期時点での過去12ヶ月間の29.89%という印象的な収益成長率に反映されており、これは記事で報告された基礎収益の19%増を上回っています。この好調な業績は、Wiseの80.85%という高い粗利益率によってさらに裏付けられており、これは報告された粗利益の30%増加を支持しています。
InvestingProのヒントによると、Wiseは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、PEG比率はわずか0.11です。これは、同社の成長見通しを考慮すると、株価が過小評価されている可能性があることを示しており、同社自身のガイダンスを上回る業績と一致しています。さらに、Wiseのキャッシュフローが利払いを十分にカバーできるというヒントは、同社の強固な財務状況と成長イニシアチブへの投資能力を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではWiseの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する7つの追加ヒントを提供しています。
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