木曜日、Rosenblattのアナリスト、ブレア・アバネシーは、クラウドベースの監視・分析プラットフォームであるDatadog（NASDAQ:DDOG）の株価目標を140ドルから148ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、Datadogが第3四半期に報告した26%の収益成長が同社の予想を約4%上回り、堅調な営業利益率に貢献したことを受けたものです。
Datadogのパフォーマンスは、AI対応アプリケーションを採用する顧客の顕著な増加に後押しされ、第3四半期の年間経常収益（ARR）の6%を占めました。これは前年同期の2.5%から上昇しています。アナリストは、既存顧客によるプラットフォームと新ツールの継続的な採用を含め、Datadogの主要な成長要因が引き続き強力であると考えています。
同社の第4四半期の見通しでは、取引締結が困難な環境下での経営陣の慎重なアプローチを反映し、前年比20-21%のより控えめな収益成長予測を示しています。
しかし、通年の収益成長ガイダンスは、以前の23-24%の予測から25%に上方修正されました。この修正は、Datadogが成長の可能性に対して慎重ながらも前向きな見通しを維持していることを示唆しています。
アバネシーのレポートは、Datadogが今後数年間、20%を超える成長率を維持するという見方を示しています。この予想は、プラットフォーム使用の増加、現在の顧客による新ツールの採用、大規模なクラウド最適化の取り組みの完了、継続的なクラウド移行、そしてスタンドアロンの監視ツールユーザーがより統合されたプラットフォームに移行する傾向など、複数の要因に基づいています。
要約すると、Rosenblattの改訂された株価目標は、Datadogの継続的な成長軌道と、現在の市場環境を乗り切る同社の能力に対する同社の信頼を反映しています。アナリストの声明は、現在の価格水準でのDatadog株に対する前向きな姿勢を再確認しています。
その他の最近のニュースでは、Datadogは財務成長において大きな進展を見せています。同社の第3四半期の業績は、前年同期比26%増の6億9,000万ドルの収益を記録しました。
この成長は約2,400の新規顧客の獲得に支えられ、年間経常収益（ARR）が10万ドルを超える顧客は3,490社となり、総ARRの88%を占めています。Datadogのフリーキャッシュフローは2億400万ドルと堅調で、30%のマージンを示しています。
Barclaysは、Datadogの堅調なパフォーマンスを評価し、一部は人工知能（AI）機能に後押しされたとして、同社に対する「オーバーウェイト」の評価を維持しました。同社はまた、セキュリティ情報イベント管理（SIEM）などの新しい分野を含む、Datadogの製品ポートフォリオの拡大を強調しました。
ゴールドマン・サックスとDA Davidsonは共に、Datadog株の目標価格を引き上げ、「買い」評価を維持し、同社の強力な財務パフォーマンスと成長を認識しました。
これらの最近の動向は、Datadogのビジネス見通し、イノベーション、市場ポジションに対する前向きな見方を反映しています。同社のプラットフォームの堅調な採用、新製品の発売、第4四半期の強力なパイプラインが主要な成長要因となっています。ただし、同社は2025年の具体的なガイダンスは提供しておらず、代わりに販売とエンジニアリング能力の構築に焦点を当てています。
InvestingProの洞察
Datadogの強力なパフォーマンスとポジティブな見通しは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の過去12ヶ月間の収益成長率26.3%は、第3四半期に報告された26%の成長と一致し、アナリストの観察を確認しています。さらに、Datadogの印象的な81.24%の粗利益率は、競争の激しいクラウド監視分野で成長を維持するために重要な運営効率の高さを示しています。
InvestingProのヒントは、Datadogが負債を上回る現金を保有し、短期債務を超える流動資産を持っていることを強調しています。これらの要因は同社の財務安定性に寄与し、AI対応アプリケーションやその他の成長イニシアチブへの投資を可能にする可能性があります。さらに、17人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、Datadogの見通しに対する市場の幅広い信頼を示唆しています。
Datadogの財務健全性と成長潜在力についてより深い理解を求める投資家にとって、InvestingProは16の追加のヒントを提供し、投資判断を支援する包括的な分析を提供しています。
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