月曜日、H.C. ウェインライトは、精密医療オンコロジー薬を専門とするタイラ・バイオサイエンス（NASDAQ:TYRA）の株価目標を調整しました。同社は、最近の臨床データとタイラの主力化合物TYRA-300の可能性、特に非筋層浸潤性膀胱がん（NMIBC）への応用を検討した結果、株価目標を$32から$30に引き下げましたが、買い推奨は維持しています。
H.C. ウェインライトのアナリストは、転移性尿路上皮がん（mUC）におけるTYRA-300の最近のフェーズ1/2データを、引き続き楽観的な見方の根拠として挙げています。mUCの研究では、90mg以上の用量範囲で55%の部分奏効率と27%の近部分奏効率を示しました。
この用量レベルで治療を受けたすべての患者で腫瘍の縮小が見られ、治療効果が示されました。TYRA-300の安全性プロファイルも encouraging とされ、同等の用量でJohnson & JohnsonのBalversa（erdafitinib）と比較して特定の毒性が少ないことが強調されました。
さらに、アナリストは60mg以下の用量では、投与中止や減量はなく、有害事象はすべてグレード1-2で軽度であったと指摘しています。これには、重要ではないと判断された肝酵素アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）の上昇が1件含まれていました。
NMIBCにおけるTYRA-300の有効性をJohnson & JohnsonのBalversaと比較して、アナリストは別のNMIBC研究における低用量レベルの成功を指摘し、低用量での潜在的な有効性を示唆しています。
今後、タイラ・バイオサイエンスはmUCでの用量最適化を継続し、その後より大規模なフェーズ2試験に進む予定です。さらに、同社はNMIBCのフェーズ2試験を開始するための治験薬申請（IND）を提出し、軟骨無形成症（ACH）のフェーズ2試験を開始する計画で、2025年第1四半期に投与開始を予定しています。
タイラ・バイオサイエンスの株価目標の引き下げは、TYRA-300の将来に対する慎重ながら楽観的な見通しを反映しており、アナリストは買い推奨を再確認し、最近のデータと薬剤の臨床開発における予想される進展を考慮して株価目標を若干調整しています。
その他の最近のニュースでは、タイラ・バイオサイエンスは臨床試験と財務見通しで大きな進展を遂げています。FDAは同社の軟骨無形成症治療薬TYRA-300のフェーズ2試験を承認しました。BEACH301と名付けられたこの試験では、薬剤の安全性と年間成長速度への影響を評価します。
Piper Sandlerは、FDAの承認を受けてタイラ・バイオサイエンスのOverweight評価を維持し、$33.00の株価目標を再確認しました。さらに、H.C. ウェインライトは、転移性尿路上皮がんにおけるTYRA-300のSURF-301フェーズ1/2試験の encouraging なデータを受けて、タイラ・バイオサイエンスの株価目標を引き上げ、買い推奨を維持しています。
TD Cowenも、Triple abstractの肯定的な予備結果を受けて、同社株の買い推奨を維持しています。これらの最近の進展は、同社の開発パイプラインにおける前向きな進捗を示しています。
InvestingPro Insights
タイラ・バイオサイエンスの最近の臨床データとTYRA-300の可能性は、現在の市場評価と財務指標に反映されています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は851.77百万ドルで、現在の収益性にもかかわらず、投資家の関心が高いことを示しています。これはアナリストの同社の薬剤開発の進捗に対する楽観的な見通しと一致しています。
InvestingPro Tipsは、タイラ・バイオサイエンスが負債よりも多くの現金を保有しており、流動資産が短期債務を上回っていることを強調しています。これらの要因は、バイオテクノロジー業界の資本集約的な性質を考えると、臨床試験と薬剤開発を継続するための財務的柔軟性を同社に提供しています。
しかし、過去12ヶ月間の調整後営業利益が-$100.07百万ドルと、同社が収益を上げていないことに注意することが重要です。これは、薬剤開発に焦点を当てている多くのバイオテク企業の初期段階の性質と一致しています。株価の最近のパフォーマンスは、過去1年間で36.99%のリターンを示していますが、過去1ヶ月間では26.57%の下落と、臨床試験の進捗に伴うバイオテク株の変動的な性質を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはタイラ・バイオサイエンスに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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