水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはANGIホームサービス（NASDAQ: ANGI）の株価目標を従来の$3.25から$2.75に引き下げ、セクターパフォーム（中立）の格付けを維持しました。
この見直しは、ANGIの第3四半期決算を受けたもので、同社はこれを「まちまち」と評しています。四半期報告と同時に、IACの経営陣からANGIをIACの現在の約85%の所有権からスピンオフする可能性についての発表がありました。
RBCキャピタルが株価目標を引き下げた決定は、ANGIホームサービスの収益減少傾向を逆転させる能力への懸念を反映しています。アナリストは、同社のトラフィック獲得、ジョブの質、サービスプロバイダーの維持の面では良好なパフォーマンスを示しているものの、株価の格付けをより前向きに調整する前には、より大きな可視性と顕著な業績回復が必要だと指摘しています。
IACによる潜在的なスピンオフは、ANGIの財務パフォーマンス改善能力に対する信頼を醸成しない可能性のある動きとして見られています。アナリストはセクターパフォームの格付けを再確認し、株式の見通しに対して中立的な見解を示しました。特定の業務分野での着実な進展にもかかわらず、予想の引き下げと株価目標の低下は、ANGIホームサービスの短期的な成長潜在性に対する慎重なアプローチを示しています。
市場は引き続きANGIホームサービスの戦略的決定を注視し、特にIACによるスピンオフの検討は、同社の構造と今後の戦略に重要な影響を与える可能性があります。$2.75への株価目標の引き下げは、利用可能な財務データと市場状況に基づくANGIの価値に対する現在の評価を反映しています。
最近のその他のニュースでは、ANGIホームサービスは重要な変化に直面しています。Citiとゴールドマン・サックスの両社が、それぞれ長期化する業績回復と継続的な収益の課題を理由に、同社の株式を買いから中立に格下げしました。
これらの決定は、ANGIの第3四半期決算を受けたもので、連結収益が前年同期比で15%以上減少したことを示しています。しかし、ANGIの国際部門、特にヨーロッパでは、前年同期比15%の収益増加を示し、堅調さを維持しています。同社の経営陣は、業務改善の取り組みから2026年に前向きな結果を期待しています。
一方、IAC/InterActiveCorpは、新たなFCC規制により2025年初頭に収益が減少すると予想していますが、その後は順次成長すると見込んでいます。同社はまた、広告機能を強化するためにOpenAI技術を活用することに楽観的で、顧客体験とデジタル機能への長期的な投資に向けた戦略的転換を見込んでいます。
様々な企業のアナリストは、これらの最近の動向とデジタル広告収入の成長の可能性に注目しています。しかし、彼らは広告支出の潜在的な減速と、低収益性の獲得に焦点を当てたことによるサービスプロベースの減少も指摘しています。
InvestingProの洞察
ANGIホームサービスの最近のパフォーマンスと市場ポジションは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに明らかになっています。同社の時価総額は959.73百万ドルで、現在の市場評価を反映しています。記事で強調された課題にもかかわらず、ANGIの2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の調整後P/E比率は24.14で、投資家がまだある程度の成長期待を価格に織り込んでいることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、ANGIが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを指摘しており、これは潜在的な過小評価を示している可能性があります。これは、記事で言及されている同社の特定の業務分野での着実な進展と一致しています。さらに、アナリストは今年の純利益の成長を予想しており、これは業績回復の可能性を探る投資家にとって前向きな兆候となる可能性があります。
しかし、株価は最近大きく下落しており、過去1週間で23.72%、過去1ヶ月で24.9%の下落を記録しています。この下降トレンドは、RBCキャピタル・マーケッツが表明した慎重な見通しと株価目標引き下げの決定と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはANGIホームサービスに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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