水曜日、H.C.ウェインライトはCrinetics Pharmaceuticals（NASDAQ:CRNX）の目標株価を従来の69ドルから81ドルに引き上げ、同社株に対する「買い」の評価を維持しました。
この改定は、クリネティクスが新しい非ペプチド薬物コンジュゲート（NDC）資産であるCRN09682を発表したことを受けたものです。CRN09682は、神経内分泌腫瘍（NETs）を含むSST2発現腫瘍の患者を対象としています。この発表は同社の第3四半期決算の一環として行われました。
クリネティクスの革新的なNDCプラットフォームから生まれた最初の候補薬であるCRN09682は、SST2発現腫瘍細胞を選択的に標的とし、細胞毒性のある薬物を送達することを目的としています。このアプローチは抗体薬物複合体（ADC）に似ていますが、ADCで使用される抗体の代わりに新規の低分子を使用しています。
NDCアプローチは、特にGタンパク質共役受容体（GPCR）に対する抗体の生成が困難な場合に、ADCよりも優位性を持つ可能性があり、新たな適応症につながる可能性があります。
H.C.ウェインライトのアナリストは、CRN09682に加えて、クリネティクスの他のいくつかのプログラムを財務モデルに含めたと指摘しました。これには、先天性副腎過形成（CAH）向けのアトゥメルナントが含まれ、成功確率（PoS）は50%と評価されています。
初期段階のプログラムも評価され、副甲状腺機能亢進症向けのPTHアンタゴニストのPoSは10%、グレーブス病（GD）および甲状腺眼症（TED）向けのTSHアンタゴニストはそれぞれ5%とされました。Two肥満プログラム、経口GLP-1非ペプチドおよび経口GIP非ペプチドには、それぞれ5%のPoSが割り当てられました。
同社はまた、企業価値対売上高（EV/Sales）倍率を5.5倍に調整し、これが目標株価の引き上げに寄与しました。この調整は、同社の拡大したパイプラインと薬剤候補の潜在的な市場機会に対するアナリストの評価を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Crinetics Pharmaceuticalsが経営陣の重要な変更と戦略的イニシアチブを発表しました。同バイオ医薬品会社は、James Hassard最高執行責任者の退任と、その後のコンサルタントとしての起用を公表しました。
さらに、同社は18の臨床試験データに基づき、末端肥大症の新規治療薬であるパルツソチンの新薬承認申請を提出しました。
財務面では、クリネティクスは4億ドルの普通株式の引受公募を発表し、研究開発活動、商業化前の活動、および潜在的な買収をサポートすることを目指しています。
Piper SandlerとOppenheimerのアナリストは、Crinetics Pharmaceuticalsに対して前向きな見方を維持し、それぞれOverweightとOutperformの評価を再確認しました。この支持は、先天性副腎過形成やクッシング病などの治療に開発中のクリネティクスの薬剤アトゥメルナントの可能性に基づいています。
アトゥメルナントに関するさらなるデータは2024年末までに予想されています。これらはCrinetics Pharmaceuticalsの進行中の活動における最近の進展です。
InvestingProの洞察
Crinetics Pharmaceuticals（NASDAQ:CRNX）の新しい非ペプチド薬物コンジュゲート資産の最近の発表は、同社の強固な財務状況と市場パフォーマンスと一致しています。InvestingProのデータによると、クリネティクスは貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有しており、拡大するパイプラインをサポートするための財務的柔軟性を提供しています。これは、2023年第2四半期時点での過去12ヶ月の1株当たり利益が-$3.75と、まだ収益を上げていない企業にとって特に重要です。
収益を上げていないにもかかわらず、クリネティクスは印象的な市場パフォーマンスを示しています。同社の株価は過去1年間で107.85%の強力なリターンを達成し、現在52週高値の96.47%で取引されています。このパフォーマンスは、クリネティクスの革新的な薬剤開発プログラムによって推進される可能性のある同社の潜在力に対する投資家の信頼を示唆しています。
InvestingProのヒントは、クリネティクスが今年は収益を上げる見込みはないものの、短期債務を上回る流動資産を持つ強力な流動性を維持していることを強調しています。この財務的安定性は、研究開発に多額の投資を行うバイオテクノロジー企業にとって極めて重要です。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCrinetics Pharmaceuticalsに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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