火曜日、BMOキャピタルはサイレンス・セラピューティクス(NASDAQ:SLN)に対するアウトパフォーム評価と67.00ドルの目標株価を維持しました。これは、同社株価が最近大幅に下落したにもかかわらずです。サイレンス・セラピューティクスの株価は、米国心臓協会(AHA)からの最新情報を受けて35%以上下落し、XBIバイオテクノロジー指数が横ばいだったのと対照的でした。ムバラプリンという経口薬の好ましいデータが、サイレンス・セラピューティクスのゼルラシランに競争上の脅威をもたらす可能性があるか、または製薬会社のパートナーシップ形成への関心を低下させる可能性があるという懸念が浮上しています。
BMOキャピタルのアナリストは、この報道に対する市場の反応は過剰であると考えています。同社は、新しいデータに安全性の問題や競争上の脅威を見出していません。Lp(a)市場の潜在性は200億ドル以上と推定されていることを指摘しています。アナリストのゼルラシランに対する信頼は、最近の下落にもかかわらず揺るぎません。
同日、サイレンス・セラピューティクスの経営陣は、ゼルラシランへの自信とパートナーシップ確保への取り組みを再確認しました。パートナーシップの不在が引き続き同社の重荷となっていますが、BMOキャピタルは現在の低い株価を投資家が下落を買う機会と見ています。
市場の懸念は主に2つの要因に起因しています：ムバラプリンがゼルラシランの市場見通しに与える潜在的な影響と、ゼルラシランの安全性プロファイルに関する疑問です。これらの懸念にもかかわらず、BMOキャピタルの分析では、サイレンス・セラピューティクスの基本的な強さは変わっていないと示唆しています。
投資家は、サイレンス・セラピューティクスが競争の激しい環境をナビゲートし、戦略的パートナーシップを確立しようとする中で、同社を注視しています。会社経営陣による再確認とBMOキャピタルからの継続的な支持は、短期的に市場の認識形成に寄与する可能性があります。
その他の最近のニュースでは、サイレンス・セラピューティクスは医薬品開発プログラムでバイオテクノロジー分野で大きな進展を遂げています。同社は主要なsiRNA候補の好ましい試験結果を報告しており、心血管疾患の因果的リスク因子であるLp(a)を90%以上低下させる有意な効果を示しています。ジェフリーズは同社株に対してバイ評価で新規カバレッジを開始し、この候補薬の可能性と類似プログラムと比較して注射頻度が少ないことを強調しています。
さらに、サイレンス・セラピューティクスの血液学的疾患である真性赤血球増加症の治療を目的とした第二の候補薬は、有望なフェーズ1データを示しています。これにより、H.C.ウェインライトとBMOキャピタル・マーケッツはそれぞれバイ評価とアウトパフォーム評価を維持しています。
これらの進展に加えて、サイレンス・セラピューティクスは翰森製薬集団有限公司から200万ドルのマイルストーン支払いを受け取り、短鎖干渉RNAの開発におけるパートナーシップの2番目のマイルストーンを記録しました。同社はまた、取締役会メンバーのアリステア・グレイの退任を発表しましたが、2026年まで持続すると予想される2億ドル以上の堅固な財務状況を維持しています。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProデータは、サイレンス・セラピューティクス(NASDAQ:SLN)の現在の状況に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は335.07百万ドルで、最近の株価下落を反映しています。この下落は、1週間の株価総リターンが-32.02%、1ヶ月の株価総リターンが-38.74%という顕著な数字に表れており、AHAの最新情報を受けて株価が大幅に下落したという記事の言及と一致しています。
InvestingPro Tipsは、SLNの株価がRSIに基づいて現在過売り圏にあることを強調しており、これはBMOキャピタルの市場の反応が過剰かもしれないという見方を支持する可能性があります。さらに、SLNが負債よりも多くの現金を保有しているという指摘は、財務的安定性を示唆しており、パートナーシップを求め、パイプラインを前進させる上で同社に柔軟性を提供する可能性があります。
アナリストが今年の売上高と純利益の減少を予想していることは注目に値し、投資家はBMOキャピタルが示した楽観的な見通しと併せて考慮すべきです。より包括的な分析については、InvestingProがサイレンス・セラピューティクスに関する11の追加のヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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