月曜日、シティはプラスチック包装製品メーカーであるベリー・グローバル・グループ（NYSE:BERY）の株式カバレッジを再開し、中立的な評価と76.00ドルの目標株価を設定しました。このカバレッジ再開は、ベリー・グローバルがグローバル包装企業Amcorとの合併契約を発表したことを受けてのものです。契約条件によると、ベリー・グローバルの株主は保有する1株につきAmcorの7.25株を受け取ることになります。
ベリー・グローバルとAmcorの取引は2025年半ばまでに完了する見込みです。ベリー・グローバル株主にとっての取引価値は、先週金曜日のAmcorの日中取引価格である1株10.45ドルに基づいています。この評価はベリー・グローバル株を76ドルと評価することになります。
本日現在、ベリー・グローバルの株価は、配当を除いてシティが設定した76ドルの目標価格から約7%のディスカウントで取引されています。このディスカウントは、現在の株価がシティが考える提案された合併条件に関してほぼ適正な評価で取引されていることを示唆しています。
この合併により、ベリー・グローバルとAmcorの両社の強みを活かした統合企業が誕生すると期待されています。ベリー・グローバルの株主は、取引完了時により大きな組織の一部となる見込みです。ただし、この取引は通常の完了条件と規制当局の承認を条件としています。
その他の最近のニュースでは、ベリー・グローバル・グループは第4四半期の業績が予想を上回り、調整後1株当たり利益が2.27ドル、売上高が31.7億ドルとアナリストのコンセンサス予想を上回りました。また同社はAmcor Plcとの最終的な合併契約を締結しました。これは両社が包装業界で注目すべきプレーヤーであることから重要な動きです。この全株式取引は2025年半ばまでに完了する見込みで、ベリー・グローバルの株主は保有する1株につきAmcorの7.25株を受け取ることになります。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはベリー・グローバル・グループのカバレッジを再開し、オーバーウェイト評価と76.00ドルの目標株価を設定しました。これはAmcorとの合併発表を受けてのもので、この合併によりベリーの株価は約73.59ドルと評価される見込みです。RBCキャピタル・マーケッツとベアードも合併を受けて目標株価をそれぞれ73ドルと70ドルに調整しました。
2025年度の見通しについて、ベリー・グローバルはコンセンサス予想を下回ったものの、調整後EPSを6.10ドルから6.60ドルの範囲と予想しています。投資家は、同社の低単一桁台の数量成長の継続と強力なフリーキャッシュフロー創出の見通しに引き続き励まされています。これらは同社の最近の事業展開の一部です。
InvestingProの洞察
ベリー・グローバル・グループ（NYSE:BERY）がAmcorとの合併を進める中、InvestingProのデータはシティの評価に追加の文脈を提供します。同社の現在のP/E比率16.01と過去12ヶ月の調整後P/E比率12.29は比較的控えめな評価を示唆しており、これはシティの中立的評価と一致しています。
InvestingProのヒントは、ベリー・グローバルの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は3年連続で配当を引き上げており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。この傾向は、今後の合併とその将来の配当への潜在的な影響を考慮している投資家にとって特に関連性があるかもしれません。
さらに、ベリー・グローバルの株価は52週高値に近い水準で取引されており、そのピークの98.91%の価格となっています。この高値への近さと、シティの76ドルの目標株価を合わせると、市場が予想される合併価値の多くを織り込んでいることを示唆しています。
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