月曜日、ゴールドマン・サックスはW.R. バークレー・コーポレーション（NYSE:WRB）株に対する姿勢を調整し、中立から買いに格上げしました。同社はまた、新たな目標株価を$69.00に設定し、13%の総リターンを予想しています。この格上げは、同社がクレーム費用トレンドを上回る価格設定を確保する能力に起因しており、2025年まで強力なカジュアルティ保険の価格設定環境から恩恵を受け続けると予想されています。
アナリストの声明によると、この楽観的な見通しは、W.R. バークレーの強力な価格設定と改善している支払済み対発生損失比率によってさらに裏付けられています。これらの要因により、6月の格下げで指摘された準備金に関する懸念が和らげられました。アナリストの自信は、最近の選挙結果によってさらに高まり、これがより高いフォワードカーブにつながっています。
ゴールドマン・サックスは現在、W.R. バークレーの2026年の純投資収益がウォール街のコンセンサス予想を5%上回ると予測しています。この予測は、同社の平均を上回る投資レバレッジに起因しています。アナリストはまた、同社がプレミアムの約40%を生み出しているExcess & Surplus（E&S）市場における重要な存在感を強調しました。
同社のE&S市場における循環的および構造的要因の分析は、プレミアム成長予想の改善を示唆しています。カジュアルティ保険契約がE&S市場に流入し、W.R. バークレーに恩恵をもたらすと予想されています。この評価が、格上げされた格付けと目標株価の根拠となっています。
その他の最近のニュースでは、W.R. バークレー・コーポレーションは2024年第3四半期に過去最高の純利益$366 millionを報告し、前年比で約10%の増加を記録しました。同社の営業利益は$374 million、つまり1株当たり$0.93で、Visible Alpha Consensusの予想$0.91を上回りました。しかし、同社の正味収入保険料の成長は、アナリストの予想を下回り、予想された10%に対して約7%の成長にとどまりました。
CFRAはW.R. バークレー株の目標株価を$62.00から$67.00に引き上げ、買い推奨を維持しています。他のアナリスト会社もW.R. バークレーに対する見通しを修正し、Keefe, Bruyette & Woodsは目標株価を$58.00に引き下げ、TD Cowenは買い推奨を維持し目標株価$68.00を据え置き、RBC Capital Marketsは目標株価を$63.00に調整しました。
将来の期待に関して、W.R. バークレーは年間収益成長率10%から15%を予想し、引受マージンと投資収益の持続的な成長を見込んでいます。しかし、Evercore ISIはW.R. バークレーが来四半期にその成長目標を達成することに懐疑的で、より保守的な成長見通しに同調しています。これらがW.R. バークレー・コーポレーションに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスによる最近の格上げは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。W.R. バークレー・コーポレーションの財務状況は堅調で、時価総額は$23.73 billion、P/E比率は15.83と、比較的魅力的な評価を示しています。これは、同社が短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、ゴールドマン・サックスの楽観的な見通しと一致しています。
過去12ヶ月間の同社の収益成長率10.53%と2024年第3四半期の四半期成長率12.2%は、アナリストのレポートで言及された強力な価格設定環境を反映しています。さらに、W.R. バークレーの配当利回り1.99%と印象的な配当成長率28.82%は、その財務的安定性と株主重視の方針を強調しています。InvestingProのヒントは、同社が50年連続で配当を維持していることを強調しており、株主への価値還元に対する長期的なコミットメントを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはW.R. バークレーの市場ポジションと将来の見通しについてさらなる洞察を提供する可能性のある6つの追加のヒントを提供しています。
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