火曜日、H.C. ワインライトはCleanSpark Inc. (NASDAQ:CLSK)に対する「買い」の評価と27.00ドルの目標株価を維持しました。同社のビットコイン（BTC）マイニングへの強い注力を強調しています。InvestingProのデータによると、アナリストの目標株価は10.50ドルから30.00ドルの範囲で、過去1年間で90%のリターンを示す顕著なモメンタムを見せています。
CleanSparkは月曜日に2024年度第4四半期および通期の好調な業績を報告し、2024年末までに37 EH/s、2025年末までに50 EH/sのハッシュレートを達成するという目標を再確認しました。
CleanSparkの2024年度の業績は著しい成長を示し、9月末時点で総展開能力が前年比187%増の27.6 EH/sに達しました。この成長率は業界平均の約75%を上回っています。InvestingProの分析によると、過去12ヶ月間の収益成長率は141%に達し、アナリストは今年も売上成長が続くと予想しています。
同社の時価総額は37.5億ドルに成長し、投資家の強い信頼を反映しています。また、フリート効率を23%向上させました。2024年度において、CleanSparkは総収益3億7,900万ドルを計上し、前年比125%増となりました。また、BTCの生産量は前年度の6,903BTCから7,098BTCに増加しました。
同社の調整後EBITDA利益率は2億4,600万ドル、つまり65%に拡大し、予想と一致しました。これは前年の2,500万ドル（15%）から大幅に改善しており、BTCの価格上昇と電力コストの削減によるものです。
過去1年間で、CleanSparkは423 MWの運用インフラを追加し、現在のポートフォリオは合計726 MWとなっています。この拡大は既存サイトでの有機的成長と、ターンキーマイニング施設の戦略的買収、さらに3つの新しい州への進出によって達成されました。決算発表時点で、CleanSparkは33.5 EH/sで運用しており、フリート全体の効率は19 J/THで、年末目標の37 EH/sに近づいています。
今後を見据えると、CleanSparkは最大かつ最も効率的なBTCマイニング事業者の一つとして位置付けられています。同社は2025年に向けてテネシー州とワイオミング州で150 MW以上のサイト開発を準備しており、マイナーの注文/オプションを通じて2025年末までに50 EH/sのハッシュレートガイダンスを潜在的に上回る可能性があります。
InvestingProの購読者は、14の追加投資ヒントと包括的なProリサーチレポートにアクセスでき、CleanSparkの財務健全性に関する詳細な分析を提供しています。現在の評価は「公正」で、特にモメンタムスコアが高くなっています。CleanSparkのバランスシートは引き続き堅調で、9月30日時点で1億2,100万ドルの現金を含む10,000 BTC（10億ドル以上の総流動性に相当）の「hodl」残高に近づいています。
CleanSparkの市場低迷期における資本展開の戦略的アプローチにより、同社は2025年に予想されるBTCのブル市場に向けて準備が整った主要なBTCマイニング企業として確立されています。H.C. ワインライトの「買い」評価の再確認は、BTCへのエクスポージャーを求める投資家にとってCleanSparkが最適な投資先であるという確信を反映しています。
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