火曜日、Mizuho証券はAxsome Therapeutics（NASDAQ:AXSM）株の財務モデルを更新し、同社株の目標価格を引き上げました。新たな目標価格は従来の$106から$124に引き上げられ、Outperform（アウトパフォーム）の格付けが維持されました。
現在$99.08で取引されている同社は、InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間で51.47%の印象的な収益成長を示し、91.09%の強力な粗利益率を維持しています。
この調整は、第3四半期後の評価と、solriamfetol（商品名Sunosi）の2つの追加適応症である注意欠陥/多動性障害（ADHD）と大うつ病性障害（MDD）に対する収益予測の組み込みを受けて行われました。
各適応症のフェーズ3データの読み出しは2025年第1四半期に予想されています。時価総額48億ドルの同社について、InvestingProの分析では、現在の株価はやや過小評価されており、これらのパイプライン開発からさらなる成長の可能性があることが示唆されています。
しかし、同社の短期的な主要な焦点は、主力資産であるAXS-05（MDDに対してAuvelityとして販売）のアルツハイマー病関連の興奮に対する治療のフェーズ3データ発表にあります。この発表は現四半期内に差し迫っています。
Mizuhoのアナリストは、AXS-05のアルツハイマー病の興奮に対する見通しに強い前向きな見方を示し、この適応症だけでも10億ドルを超える潜在的なピーク収益を引用しました。
アナリストの楽観的な見方は、ポジティブなフェーズ3データの発表時の潜在的な株価の動きにも及び、Axsomeの株価が20-30%上昇する可能性があることを示唆しています。これらのデータ読み出しの期待は、Axsome Therapeuticsを同社の成長軌道と薬剤の収益潜在力に対する同社の信頼に裏付けられたMizuhoのトップピックとして位置付けています。
その他の最近のニュースでは、Axsome Therapeuticsは第3四半期に過去最高の収益を報告し、初めて1億ドルを超え、前年同期比81%増を記録しました。
収益は主に大うつ病性障害治療薬Auvelityと日中の過度の眠気治療薬Sunosiの売上によるものでした。これらの利益にもかかわらず、Axsomeは6460万ドルの純損失を報告しましたが、3億2730万ドルの堅固な現金準備を維持しています。
H.C. WainwrightとRBC Capital Marketsは、それぞれAxsome株に対してBuy（買い）評価とOutperform（アウトパフォーム）評価を再確認しています。Axsome Therapeuticsはまた、ナルコレプシーの治療に使用される薬剤候補AXS-12のENCOREフェーズ3試験で良好な結果を報告し、ナルコレプシーの新たな治療選択肢の可能性を示しました。
さらに、Axsomeの計画にはAuvelityの営業部隊の拡大と、片頭痛治療薬AXS-07の潜在的な発売準備が含まれています。しかし、ADHDに対するsolriamfetolのFOCUS研究は2025年第1四半期に延期されました。
これらは、Axsomeの堅固な後期段階のパイプラインと、営業部隊と市場アクセスを拡大するための戦略的計画を通じた成長へのコミットメントを強調する最近の展開の一部です。
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