火曜日、グッゲンハイムはRevolution（NASDAQ: RVMD）株に対する「買い」評価を維持し、同社のRAS阻害剤パイプラインに関する重要な臨床データ更新を受けて、株価目標を82ドルから87ドルに引き上げました。
時価総額87億ドルの同社の株価は過去1年間で111%以上上昇しましたが、InvestingProのデータによると、過去1週間で約12%下落しています。
Revolutionの最近の更新では、膵管腺癌（PDAC）、非小細胞肺癌（NSCLC）、大腸癌（CRC）の治療法の臨床開発において前向きな進展が示されました。
グッゲンハイムのアナリストは、推奨フェーズ2用量（RP2D）でのPDACにおけるRMC-6236の単剤療法データの改善を強調しました。この改善は、RASolute 302試験とPDAC機会全体のリスクをさらに軽減すると見られています。
InvestingProの分析によると、Revolutionは14.24の流動比率を維持しており、臨床プログラムを支援するための強力な流動性を示しています。さらに、RMC-6236のNSCLC単剤療法データは計画されたフェーズ3試験の有効性閾値を上回りましたが、より低用量の選択は予想外でした。
また、RMC-6236またはRMC-6291とメルク・アンド・カンパニー（MRK）のペムブロリズマブとの併用時に肝毒性の懸念がないことも注目されました。これは、これらの併用を含む可能性のある将来の一次治療NSCLCの登録試験にとってポジティブなリスク軽減要因と見なされています。
後期転移性大腸癌（mCRC）患者のサブセットにおける二重RAS併用療法（RMC-6236とRMC-6291の併用）の初期データは有望に見え、次のデータ更新ではNSCLCコホートと潜在的な三剤併用療法に焦点が移ると予想されています。
アナリストは、Revolutionの現在の評価は、米国で推定680億ドルの総市場規模（TAM）を持つ二次治療PDACの機会だけでも正当化できると結論付けました。
アナリストたちは「強い買い」の評価を維持していますが、InvestingProの分析では、株価が公正価値を上回って取引されている可能性があることを示唆しています。購読者は、12の追加ProTipsと包括的なPro調査レポートにアクセスできます。これはInvestingProの1,400以上の米国株カバレッジの一部です。NSCLCとCRCの市場、および一次治療市場は、さらなる上昇の可能性を示しています。
2025年に向けて、2026年に予定されている重要な二次治療PDACフェーズ3データに先立ち、更新された併用データに裏付けられた一次治療PDACおよびNSCLC登録計画についてのさらなる可視性が予想されています。株価目標の引き上げは、二次治療NSCLCにおける成功確率の仮定の引き上げを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Revolution Medicinesが最大6億ドル相当の普通株式の公募を発表しました。RAS依存性がんの治療法開発で知られるこのバイオ医薬品会社は、RAS(ON)阻害剤であるRMC-6236とRMC-6291の臨床試験に関する最新情報も提供しています。
第3四半期の純損失は1億5630万ドルでしたが、同社は2027年までの事業運営資金を賄うと予想される15億5000万ドルの強固な現金ポジションを維持しています。TD Cowenは、膵管腺癌と非小細胞肺癌の治療におけるRMC-6236の可能性を強調し、Revolution Medicinesに対する「買い」評価を再確認しました。これらの重要な更新は、Revolution Medicinesの進行中の臨床プログラムにおける最近の進展の一部です。
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