火曜日、みずほ証券は320億ドル規模のクラウドベースの情報セキュリティ企業であるジースケイラー（NASDAQ:ZS）に対する中立的な姿勢を維持し、目標株価を210ドルとしました。InvestingProのデータによると、同社の株価は現在208.51ドルで取引されており、アナリストの目標価格は177ドルから270ドルの範囲です。この分析は、ジースケイラーが報告した第1四半期の全体的に堅調な業績を受けたものです。総請求額の成長率は前年同期比13%で、同社とウォール街の予想11%をわずかに上回りました。
四半期の売上高もコンセンサス予想を上回りました。InvestingProのデータによると、売上高成長率は34.07%と印象的で、業界トップクラスの粗利益率78.08%を記録しています。
投資家は第1四半期のジースケイラーの成長を控えめと考え、より高い期待を持っていました。同社の第2四半期の売上高と1株当たり利益のガイダンスは、期待に沿うかやや下回る水準でした。第1四半期の売上高の上振れは通年の予想に織り込まれています。注目すべきは、同社のCFOであるRemo Canessa氏が退任を発表したことで、みずほ証券はこれが同社に影響を与えるだろうと指摘しています。
みずほ証券のレポートは、ジースケイラーがSecure Access Service Edge（SASE）市場で強力なポジションを持っていることを認めています。しかし、現在の厳しいマクロ経済環境とSASE分野での競争激化を考慮すると、ジースケイラーが一貫して大規模な変革的取引を確保する能力に懸念を表明しています。これらの要因に加え、2024年初頭に経験した高い営業部門の離職率が、同社の株式に対するみずほ証券の慎重な見方につながっています。
要約すると、みずほ証券はジースケイラーの堅調な第1四半期の業績とSASE分野での確立された役割を認識しつつも、中立的な評価と210ドルの目標株価を再確認し、同社株の短期的な見通しに対して保守的な姿勢を示しています。
InvestingProの分析によると、同社は良好な財務健全性スコアを維持しており、収益性トレンドや評価指標に関する詳細な洞察を含む8つの追加の独占ProTipsが購読者向けに提供されています。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業であるジースケイラーは、複数のアナリストからレポートの対象となっています。Scotiabankは、リセラーと主要顧客との包括的な調査を引用し、アウトパフォーム評価を維持し、同社の目標価格を205ドルに引き上げました。
同様に、Canaccord Genuityはジースケイラーに対するバイ評価を維持し、2025年度のガイダンス引き上げを受けて目標株価を220ドルから230ドルに引き上げました。Truist Securitiesはバイ評価と260ドルの目標株価を再確認し、Evercore ISIはアウトパフォーム評価と245.00ドルの目標株価を維持しています。Bernsteinもアウトパフォーム評価を維持し、238.00ドルの目標株価を据え置いています。
ジースケイラーの売上高は過去12ヶ月間で34%成長し、強力な業務執行を示しています。同社のCFOであるRemo Canessa氏は退任を発表し、不確実性を加えています。しかし、ジースケイラーは堅調な売上成長を維持しています。さらに、同社は通年の売上成長予想を20.5%から21.5%に、請求額成長を0.5%引き上げて19.5%に修正しました。
これらは最近の動向であり、投資家に複数のアナリスト企業によるジースケイラーの現在の位置づけのスナップショットを提供しています。同社は堅調な財務実績を示し、複数のアナリストから肯定的な評価を受けており、将来の成長と収益性に対する信頼を示しています。CFOの退任にもかかわらず、アナリストはジースケイラーが引き続き好調な業績を維持し、サイバーセキュリティ市場での強力な地位を維持すると考えています。
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