火曜日、Loop Capitalはクラウドベースのセキュリティのリーダーであるジースケイラー（NASDAQ:ZS）の目標株価を200ドルから195ドルに調整し、同社株に対するHold（保有）評価を維持しました。この修正は、2026年度以降のキャッシュフロー予測を若干引き下げたことを反映しています。InvestingProのデータによると、アナリストのジースケイラーに対する目標株価は177ドルから270ドルの範囲にあり、現在の株価はInvestingProの公正価値分析に基づくと、同社がわずかに過大評価されていることを示唆しています。
ジースケイラーの第1四半期の請求額は前年同期比20%以上の成長を示し、同社自身のガイダンスをわずかに上回りました。現在のマクロ経済環境に共通する課題や販売アプローチの大幅な変更にもかかわらず、ジースケイラーは34.07%の印象的な収益成長率と78.08%の粗利益率を維持し、堅調なパフォーマンスを維持しています。同社は第1四半期の業績を考慮した上で、2025年度の請求額ガイダンスを確認しました。
Loop Capitalのアナリストは、第2四半期から第3四半期にかけての同社の高い請求額成長期待が季節外れに高いことに関連するリスクを強調しました。さらに、最高財務責任者（CFO）の退職発表を受けて、年度後半の請求額目標達成能力に不確実性が加わったことも懸念されています。
ジースケイラーの新興製品は、今四半期の新規年間契約額（ACV）の20%以上を占め、2025年度の目標ミックスに沿っており、前年度の22%から増加を示しています。しかし、同社の進行中の販売リーダーシップの移行と、よりアカウント中心の販売モデルへのシフトは実行リスクをもたらします。これは、新規顧客との大型取引の確保に依存していることによってさらに複雑化しており、新規ACVの約3分の1を占めています。
同社は、ジースケイラーが大規模組織のゼロトラストセキュリティアーキテクチャの標準であることを認めています。しかし、現在の移行期間と、特に更新時における中核的な人員製品の成長鈍化を考慮すると、慎重なアプローチを勧めています。この更新を受けて、ジースケイラーの株価は時間外取引で約8%下落し、191ドルとなりました。
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その他の最近のニュースでは、ジースケイラーは強力な第1四半期業績を受けて、複数のアナリスト企業の注目を集めています。このサイバーセキュリティ企業は、総請求額が前年同期比13%増加し、期待を上回ったと報告しました。収益成長率も34.07%と印象的で、同社は78.08%の粗利益率を維持しました。しかし、ジースケイラーのCFOであるRemo Canessaが退職を発表し、これは複数の企業によって注目されました。
Citiは、ジースケイラーの第1四半期業績を受けて、同社の目標株価を235ドルに引き上げ、Buy（買い）評価を維持しました。Scotiabankはアウトパフォーム評価を再確認し、目標価格を205ドルに引き上げ、Canaccord Genuityはbuy評価を維持し、目標価格を230ドルに引き上げました。Truist Securitiesもbuy評価を再確認し、260ドルの目標価格を設定しました。CFOの退職にもかかわらず、これらの企業はジースケイラーの将来の成長と収益性に対して前向きな見方を維持しています。
これらは最近の動向であり、投資家に複数のアナリスト企業によるジースケイラーの現在の位置づけのスナップショットを提供しています。同社は堅調な財務実績を示し、複数のアナリストから肯定的な評価を受けています。CFOの退職にもかかわらず、アナリストはジースケイラーが引き続き好調なパフォーマンスを維持し、サイバーセキュリティ市場での強力な地位を維持すると考えています。
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