火曜日、StifelはJanux Therapeutics (NASDAQ:JANX)の目標株価を従来の$70.00から$115.00に引き上げ、Buy評価を維持しました。同社の株価は過去1年間で344%のリターンを記録し、顕著な勢いを示しています。
InvestingProのデータによると、JANXに対するアナリストの目標株価は$25から$200の範囲にあり、同社の潜在性に対する見方が分かれています。この決定は、前立腺がん治療候補薬JANX007（PSMA-TRACTr）のフェーズ1アップデートのレビュー後に行われました。この新しいデータにより、転移性去勢抵抗性前立腺がん（mCRPC）の2次治療（2L）および3次治療（3L）の成功確率（PoS）が、当初の35%と50%からそれぞれ50%と65%に調整されました。
改訂されたPoSの割合により、Stifelはこれら2つの治療機会からリスク調整後の売上高を17億ドルと予測しています。未調整の予測は30億ドルで、これはノバルティスの類似製品Pluvictoの50億ドルの売上高ガイダンスを考慮すると、保守的な見方かもしれません。
現在の時価総額は21.1億ドルで、強固な財務状況（流動比率38.8）を持つJanuxの全体的な財務健全性をInvestingProはFairと評価しています。Stifelの前立腺がん市場モデルでは、JANX007が2L治療で20%、3L治療で40%の市場シェアを獲得すると想定しています。
Stifelの現在の予測では、ランダム化試験を経て2029年までに承認が得られるという市場への道筋が示されています。ただし、これらの見積もりは、投与量の最適化や拡大コホートなど、今後の展開によって修正される可能性があります。同社は、2025年以降に予定されているJANX007の2Lおよび3L患者におけるフェーズ1aおよび1b試験の更新データも注目しており、これらが現在の予測をさらに裏付け、リスクを軽減する可能性があります。
さらに、JANX008（EGFR-TRACTr）からの追加的な上昇の可能性もあり、2025年にフェーズ1aの更新が予想されています。Stifelによると、これらの更新は現在、同社や投資家の評価に織り込まれていないため、ポジティブな結果が出れば将来的にさらなるポジティブな修正につながる可能性があります。Januxの財務健全性指標と12の追加ProTipsについてより深い洞察を得るには、包括的な分析ツールと独占的な財務指標を提供するInvestingProへの登録をご検討ください。
その他の最近のニュースでは、Janux Therapeuticsは有望な臨床結果を受けて複数のアナリストによる評価更新の対象となっています。William BlairはOutperform評価を再確認し、転移性去勢抵抗性前立腺がん（mCRPC）の治療薬として試験中のJANX007の顕著な臨床活性を指摘しました。これらの知見を踏まえ、同社は米国におけるJANX007のピーク売上高予測を30億ドルに引き上げました。
同様に、Leerink PartnersとCantor FitzgeraldはJanuxの目標株価をそれぞれ$91と$200に引き上げ、ポジティブな評価を維持しました。H.C. WainwrightとStifelもBuy評価を維持し、H.C. Wainwrightは新たな目標株価を$70に設定しました。
これらの調整は、JanuxのJANX007のフェーズ1試験から得られた高い前立腺特異抗原反応率を示す有望な臨床データの発表を受けて行われました。さらに、Januxは第2四半期の収益が約890万ドルに達したと報告しており、これは主にメルク・アンド・カンパニーとの提携によるマイルストーン支払いによるものです。
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