火曜日、KeyBanc Capital Marketsはクラウドベースのセキュリティサービスのリーダーであるジースケイラー（NASDAQ:ZS）の見通しを更新しました。同社の時価総額は現在320億ドルです。KeyBancは同社の株価目標を従来の245ドルから250ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。InvestingProのデータによると、アナリストのジースケイラーに対する目標価格は現在177ドルから270ドルの範囲にあり、市場の期待の多様性を反映しています。
この調整は、ジースケイラーの最近の財務実績を受けたものです。同社は控えめながらも堅調な請求額の上昇と将来の収益見通しの上方修正を発表しました。第1四半期の請求額は予想を上回り、他社が今四半期に報告した混在したセキュリティ収益結果の中で際立っています。78%という印象的な粗利益率と前年比34%の収益成長率は、ジースケイラーの強力な業務効率を示しています。
ジースケイラーの請求額の上昇幅や、下半期の大幅な収益増加が予想される中での最高財務責任者（CFO）の退任発表に関する懸念はあるものの、KeyBancは楽観的な見方を維持しています。同社は、第1四半期の初期の成功が下半期のより穏やかな成長につながると考えています。
KeyBancは、ジースケイラーのSecure Access Service Edge（SASE）市場における強力な地位と、クロスセル可能な新興製品ポートフォリオの成長を強調しました。同社は最近、営業リーダーシップチームを刷新しており、これによりC級幹部への販売が強化されると期待されています。
KeyBancのジースケイラーに対する自信は、2025年度末までに予想される20%台半ばの成長率を支持する、下半期の契約請求額の23%成長によってさらに強化されています。これらの要因を考慮し、KeyBancは2025年度から2027年度のジースケイラーの収益、請求額、フリーキャッシュフロー、EPSの予測を引き上げました。
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その他の最近のニュースでは、クラウドベースのセキュリティのリーダーであるジースケイラーに一連の進展がありました。
同社は第1四半期の請求額が20%以上成長し、収益成長率が34.07%と自社のガイダンスを上回ったと報告しました。Piper Sandlerはジースケイラーの株価目標を215ドルから235ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。Piper Sandlerのアナリストは、78%という印象的な粗利益率や過去12ヶ月間の34%という堅調な収益成長など、ポジティブな見通しを裏付ける複数の要因を挙げています。
しかし、Loop Capitalはジースケイラーの価格目標を200ドルから195ドルに調整しました。これは同社の高い請求額成長期待とCFOの退任発表に関連するリスクを理由としています。それにもかかわらず、Citiは同社の強力な第1四半期業績を受けて、ジースケイラーの価格目標を235ドルに引き上げ、買い推奨評価を維持しました。同様に、Scotiabankはアウトパフォーム評価を再確認し、目標価格を205ドルに引き上げました。
これらは最近の動向であり、投資家にジースケイラーの現在の状況のスナップショットを提供しています。CFOの退任にもかかわらず、アナリストはジースケイラーが引き続き好調な業績を上げ、サイバーセキュリティ市場での強力な地位を維持すると考えています。
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